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内容目录
银行资产增速明显放慢,息差大幅收窄 4
银行资产:同业资产增速大幅下降 6
贷款投向:制造业、基建支撑公司贷款扩张,个人住房贷款持续下降 7
资产质量:股份、城农商贷款质量下降 11
证券投资:国有大行债券投资占比上升 13
银行负债:存款、债券带动计息负债成本降低 15
银行利润:营业收入同比负增,归母净利润同比增速大幅下滑 16
银行如何看待未来债券投资? 18
6.小结 19
图表目录
图1:2024年上半年银行资产规模增速大幅下滑 4
图2:净息差变动 4
图3:上市银行生息资产收益率变化(分主体) 5
图4:上市银行计息负债成本率变化(分主体) 5
图5:国有行计息负债成本率变化 6
图6:贷款利率(央行口径) 6
图7:上市银行整体资产配置变化 6
图8:上市银行各项资产规模同比增速 6
图9:上市银行生息资产收益率变化(分资产类别) 7
图10:上市银行贷款结构(分贷款类型) 7
图11:上市银行个人贷款结构 7
图12:样本商业银行在各重点地区贷款余额占比 8
图13:样本股份制银行在各重点地区贷款余额占比 8
图14:各银行在重点地区贷款占其总贷款比例(2024Q2) 8
图15:上市银行对公新增贷款的行业分布占比 9
图16:上市银行对公贷款的行业分布占比 10
图17:逾期贷款占比变化 11
图18:上市银行逾期贷款期限结构 11
图19:上市银行关注类贷款比例 12
图20:上市银行非正常贷款比率(不良+关注) 12
图21:上市银行整体不良贷款率 12
图22:上市银行不良贷款率(分银行类型) 12
图23:贷款不良率(分区域) 12
图24:样本银行在各区域的不良贷款率(2024Q2) 12
图25:上市国股行不良贷款结构(分业务类型) 13
图26:上市国股行不良贷款结构(按行业) 13
图27:不同类型商业银行债券投资占比 13
图28:不同类型商业银行资管产品投资占比 13
图29:上市银行债券投资品种结构 14
图30:上市银行资管产品投资结构环比变动(24Q2-23Q4) 14
图31:上市银行资管产品投资结构同比变动(24Q2-23Q2) 14
图32:上市银行负债结构 15
图33:上市银行不同负债计息成本变化 15
图34:上市银行存款分项同比增速 15
图35:上市银行存款成本率(分银行) 15
图36:上市银行应付债券成本率(分银行) 16
图37:上市银行同业负债成本率(分银行) 16
图38:上市银行同业负债(含同业存单)占比 16
图39:上市银行营业收入(分银行) 17
图40:上市银行归母净利润(分银行) 17
图41:商业银行资金业务收入占比变化 17
图42:上市银行投资净收益规模 18
图43:上市银行公允价值变动净收益规模 18
表1:LPR、存款利率调整与净息差 5
表2:主要银行对2024年上半年信贷投放的相关表述 9
表3:上市银行对公贷款存量行业分布(亿元) 10
2024年上市银行中除锦州银行于2024年4月在港交所退市以外,其余上市银行半年报均已披露完毕,本文结合上市银行半年报对商业银行资产配置、信贷投向、负债情况等方面进行简要分析。
银行资产增速明显放慢,息差大幅收窄
银行资产增速明显放慢,国有大行资产增速下滑最明显。总体来看,2024年上半年银行资产增速从2023年末的11.0?大幅收窄3.8个百分点,至7.3。分类别看,2024年6月国有行、股份行、农商行、城商行资产增速较2023年底分别收窄5.5、3.0、2.6、1.3个百分点至8.0?、3.7、6.6、9.4。
今年上半年银行资产规模扩张速度放缓,一方面受需求等因素影响,另一方面也反映了金融高质量发展的诉求1。
图1:2024年上半年银行资产规模增速大幅下滑
银行整体 国有大行 股份制银行 城商行 农商行
资料来源:,
2024年上半年商业银行净息差进一步收窄。58家上市银行中,仅交通银行、九江银行、泸州银行、兰州银行共4家银行净息差较去年年底有所回升。
参照建设银行2024年中期业绩发布会2披露“,今年2月份5年期LPR下降25BP至3.95,叠加去年两次LPR下降的重定价效应持续释放,一定程度拉低今年的贷款收益率和净息差水平。另一方面,在存款利率市场化调整机制作用下,2023年三次下调了存款利率,其利
息支出节约效应在今年持续释放,带动存款付息率趋于下降,可以有效缓解净息差的下行压力。此外,今年2月央行将存款准备金率下调
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