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内容目录
1.引言3
2.复盘近二十年来的A股波动周期特征3
2.1.A股过往波动周期及主要诱因3
2.2.A股快速上涨行情的阶段性特征6
3.部分行业板块的投资逻辑7
3.1.计算机行业:重点关注国产化、算力等细分领域龙头(分析师:唐月)7
3.2.机械行业:重点布局两条主线(分析师:刘智)8
3.3.医药行业:关注低估值板块、创新链条等板块机会(分析师:李琳琳)10
3.4.锂电池行业:关注下游锂电池企业、关键材料细分领域龙头(分析师:牟国洪)10
3.5.化工行业:关注地产、汽车、纺织服装链和原油替代(分析师:顾敏豪)11
3.6.光伏行业:关注过剩产能出清中的细分领域头部企业(分析师:唐俊男)12
3.7.通信行业:关注光通信和运营商(分析师:唐俊男)13
3.8.传媒行业:关注游戏、广告、AI应用领域头部企业(分析师:乔琪)13
3.9.新材料行业:关注半导体、显示材料和贵金属催化剂(分析师:顾敏豪)14
3.10.电力及公用事业行业:长期看好水电、核电板块(分析师:陈拓)15
3.11.轻工制造:关注家居板块(分析师:龙羽洁)16
图表目录
图1:2000年以来A股历次牛市中的各行业板块涨幅(系列1)4
图2:2000年以来A股历次牛市中的各行业板块涨幅(系列2)5
图3:2000年以来A股历次牛市中的各行业板块涨幅(系列3)6
图4:中信机械三级子行业区间涨跌幅(%)8
表1:2000年以来的A股运行波动周期(以上证综指为例)3
表2:机械重点子行业核心上市公司估值表9
表3:化工行业重点关注标的主营业务简介和估值情况12
本报告版权属于中原证券股份有限公司
请阅读最后一页各项声明第2页/共17页
1.引言
9.24国新办新闻发布会、9.26中央政治局会议以及随后央行降准降息等多项利好政策的相
继落地,带来了资本市场连续的强烈反应。9月24日上证指数收涨4.15%重回2800点、创
2020年7月6日以来最大单日涨幅,9月26日,上证指数收涨3.61%报收3000.95点、重新
回到久别的3000点关口(上证指数自6月21日跌破3000点至今,历经68个交易日),9
月30日A股再次改写多项纪录:当日,上证指数收盘报
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