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保险公司业务情况年度总结

我今年____月份到责任意外险部工作，在各位领导、同事的关心

和帮助下，对新的工作环境由陌生到认识再到逐渐熟悉，努力做好领

导交办的每项工作，各方面都取得了一定的进步。但与其他同志相比

仍感到自己在知识、能力和工作作风上有很大差距。

围绕这次作风整顿，针对自己平时的工作情况，认真查找自己在

思想、业务和作风方面存在的问题，并进行认真的剖析，以便能提高

自己的能力和素养，更好的开展以后的工作。对前阶段的工作不足之

处很多，我总结了以下几点，未尽之处还请领导和同志们多指点。一

是在业务能力上离工作要求还有很大差距，仍需不断提高。前阶段接

触的工作主要是对各个支公司在承保责任险、意外险时所遇到的一些

不明白的问题帮助解决等。反思自己在工作中的表现，感觉在工作当

中还不够细心，在办理退费业务以及做报表等方面不时有疏漏之处。

在今后的工作中一定要加强责任意识，对交办到手中的工作，要

做到严谨细致，确保不出纰漏，不给工作带来任何不利影响。二是在

主动学习，提高自身理论修养和综合知识水平方面还有差距。平时只

满足于读一些与自身基本工作相关的资料，对一些其他对工作有帮助

的书籍资料研究较少，这也大大限制了自身知识的延伸性和局限性，

也就谈不上能力的提高了。今后一定要加强这方面的学习，特别是对

领导的讲话要努力抓住其中的“关键点”进行分析，使自己的工作能

力进一步加强提高。三是工作作风不够踏实。

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保险公司业务情况年度总结（二）

我于____月加入____人寿，至今在____人寿工作已有三年的时

间。这三年我一直担任中支公司第一营业部业务三部的团队主管，回

顾这一年的工作，收获了很多也成长了很多。现将这一年的工作情况

总结如下：

一、业务拓展

业务三部共有代理人____人，一年来在公司领导的关心支持下和

大家的共同努力下，我部在个人代理业务上取得不错的成绩，截止到

____月____日第一营业部业务三部创造了车险保费____万，非车险保

费____万的佳绩，提前____个月完成中支下达的保费任务。

一年来，根据上级公司下达给我们的全年销售任务，我部制定了

全年销售计划，按月度、季度、半年度、年度来分时分段完成任务，

由于我部的有效人力较少，又加上人保、平安电销对车险业务的冲

击，在业务拓展上曾经出现一定的困难，面对激烈的市场竞争，我们

没有放弃努力，通过与上级部门沟通、统一认识，努力增员，并且让

业务人员充分了解公司的经营目标以及公司的经营状况。我们把稳固

车险，拓展新车市场作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础

上，坚决丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务。与此同时，我们和汽车销售

商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜在

的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争

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等客观原因带来的业务不稳定因素。大家团结一心，终于使个人代理

业务取得突破性发展。

回顾一年的工作，我部各项工作虽然取得了一定的成绩，完成了

公司下达的各项指标任务，但工作中仍然存在着一些问题，如有效人

力不足，销售产能低下。对此，我们也认真分析了原因，只有不断提

高业务人员队伍的整体素质水平，才能拓展到更多更优质的业务。在

今后的工作中，我们会抓住各种学习和培训的机会，促进个人代理团

队自身素质的不断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。

二、财务收付工作

除了业务拓展外，我还兼做第一营业部的财务收付工作，我积极

配合上级部门工作，在日常工作中能够认真严格的按照上级公司《财

务管理规定》，积极有效的开展工作，严格把关，认真审核，做好每

天的日结工作和每个月的手续费对帐与支付工作，并及时送交相关主

管部门。

三、加强专业知识的学习

从事财险工作，只有不断的加强对专业知识的学习，才能打造出

具有持续竞争力的队伍。我通过日常工作积累，发现自己的不足，利

用业余时间学习公司条款，增强对保险意义和功能的领悟，平时我还

会向出单人员和理赔人员学习请教，掌握了保险投保、承保和理赔的

一般流程，以及一般单证的领用与使用。

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