2024年证券营销工作计划例文（四篇）.pdfVIP

2024年证券营销工作计划例文

一、增大宣传力度，加强银证合作。____营业部准备和县内各大

银行网点进行牵手合作，与银行方进行沟通联系，并在银行柜口放置

公司统一印制的宣传册，并且本着与银行方互惠互利，共同发展的基

础，推出股民开户优惠政策，变被动营销为主动营销。

二、加强股民教育，提供投资咨询。____营业部针对新股民，赠

送股民宣传手册和教育光盘，根据股民的差异化管理原则，对资金量

较大的客户赠送了____投资分析软件。并且，营业部还要在每个星期

组织股民收看公司的证券讲堂，增强股民投资参与的积极性。

三、重新细分与定位目标市场，针对不同的客户群体，通过提

高、改善服务方式及服务渠道，从而满足不同客户群体的不同需要，

并且大力发展非现场客户，并积极吸引更多的优质客户。

四、继续完善日常工作，提升对存量客户的服务质量，在夯实基

础的情况下，加大力量扩展业务，努力多吸收机构客户，提高市场占

有率和资产保有率。

五、坚持客户为本的宗旨，科学设计服务工作流程，给客户提供

一个方便快捷的投资环境。加强员工的业务培训，提高工作能力和业

务素养，建立一支高效团结的员工队伍。在工作中加强服务意识，做

到针对不同客户提供所需的投资服务，深化人性化服务理念，从而真

正提高服务质量。

六、“开源节流、增收节支”。明年，____营业部将进一切努

力，一方面，服务好原有老客户的同时，不断开发更多新客户，以增

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加各项利润指标。另一方面，想尽一切办法控制费用指标，降低经营

成本。

七、加强投资咨询力量。新的券商之间的竞争，还体现在研发方

面的竞争。立足营业部实际情况，加强员工队伍的培养，在团队合作

的基础上逐步改变投资咨询薄弱的局面。采用多种现代通讯方式，加

强和客户的沟通与联系，开展多种快捷的服务，如业务提醒，研发报

告推荐，等等，使营业部对客户的服务向纵深发展。

总之，____营业部的全体员工将紧跟公司的步伐，让管理和服务

上一个新台阶，为公司树立良好的品牌形象，吸引更多的投资者，面

对新的一年，我们充满信心。

2024年证券营销工作计划例文（二）

证券营销就是整合产品营销和关系营销，大力发展在证券公司购

买股票的客户，争取达到每个在公司开户的人都同时开立股东账户，

扩大股票市场中客户占有份额，发展潜在客户。同时给公司树立起品

牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、负责的、智慧的、有远

见的、伙伴关系的企业形象。

第一部分新客户的开发

自____年全球金融危机之后，受内外围因素影响，加之本身的发

展机制不完善，中国股市一直处于疲软状态，财富效应难现。投资者

信心受到打击，市场人气不足，资金不断流出。证券公司之间佣金之

战越演越烈，加大了证券公司的经营难度。由于短期内证券公司转型

困难，在一定时期内经纪业务仍是重点。为了保持良好经营环境，稳

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定公司业绩，拓宽营销渠道、发展新客户就显得极其重要，必须通过

行之有效的营销途径提高客户开发度。

一、短期小区营销

以昆明市区为中心，辐射到周边城镇，在适宜的时间进入居民小

区，挖掘潜在的客户资源，为他们讲解理财知识，宣传华泰证券以及

为其办理证券开户等投资咨询业务。

由于其临时性，小区居民开户量有限，适宜捆绑优惠项目（如开

户送上网费、有线电视费等等）或推广证券产品吸引居民。虽然是短

期营销，但如果当次活动的咨询人数在____位以上或开户数在____户

以上，则应考虑在该地的后续营销，形式可以是股评或设摊咨询。如

经过挖掘有一定的潜力，可以发展为长期营销社区。

二、长期驻点营销

1、银行驻点营销

银行有固定场所可作为我们的驻点地，银行有较高的信誉，是我

们主要的合作伙伴。银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部

的坐商走向了市场，让单一的营业部场地扩张到全市所有的银行网

点，拓展了极大的一部分离营业部很远很远的客户。券商开发投入

小，产出高，同时，通过银行开发的客户质量也相对比较好。因此，

营业部应加强与银行的长期合作关系。并对重点驻点公关，为营销员

提供更好的业务开展空间。

2、社区驻点营销

经短期小区营销