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目 录
一、AR:虚实相生,加速切入消费市场有望带动行业打开高增上行空间 7
(一)AR下游应用广泛,产业链各环节快速发展完善 7
(二)消费级AR眼镜快速起量,国内厂商占据主要份额 11
(三)光显和计算单元占据硬件成本大头,技术方案选用彰显产品主要差距 12
(四)价格下降体验增强丰富生态,AR设备增长可期 13
二、光学显示系统:光学及显示方案逐步迭代,光波导微显示提供卓越效果 15
(一)光波导方案轻薄透光率高佩戴舒适,光波导技术逐步成为主流 15
1、棱镜与自由曲面:技术成熟,由于视场角和体积问题逐步被替代 15
2、Birdbath:性价比高量产性强,短期内均衡成本和显示效果的落地方案 16
3、光波导方案:轻薄透光率高佩戴舒适,有望成为AR眼镜新主流 17
(二)具备画质及体积优势,Micro-OLED和Micro-LED为未来应用趋势 20
1、LCD与LCoS技术相对成熟,但面临对比度低能耗高等问题 21
2、Micro-OLED和Micro-LED显示面板显示效果卓越,为AR未来新趋势 22
(三)MicroOLED+Birdbath为主流方案,Micro-LED量产性提高有望驱动长期渗透
...............................................................................................................................23
三、内容端与硬件端协同发展,AR有望在消费级市场大规模落地 25
(一)消费级市场由游戏、观影主导,C端场景持续落地有望推动AR市场长期增长
...............................................................................................................................25
(二)B端市场专业化应用刚需强烈,C端市场渗透仍需多方面迭代升级 26
(三)内容端与硬件端协同发展,AR有望在消费级市场大规模落地 28
1、内容端:硬件价值需通过内容体现,“系统开源+AI”有望提升内容丰富性28
2、硬件端:追求设备轻量化技术创新,优化外观以贴合日常使用场景 33
四、相关标的 36
1、歌尔股份 36
2、立讯精密 36
3、东山精密 37
4、水晶光电 37
5、创维数字 38
6、豪鹏科技 38
7、德赛电池 39
8、紫建电子 39
9、珠海冠宇 40
10、瑞声科技 40
11、龙旗科技 41
12、长盈精密 41
13、领益智造 42
14、中石科技 42
15、华勤技术 42
16、舜宇光学科技 43
17、蓝特光学 43
18、恒玄科技 44
19、佳禾智能 44
20、天键股份 45
21、亿道信息 45
22、博士眼镜 45
五、风险提示 47
图表目录
图表1 AR/VR/MR虚拟化程度示意图 7
图表2 光学透视(OST)和视频透视(VST)原理示意图 8
图表3 AR产业发展历程 8
图表4 三类AR显示设备示例图 9
图表5 分体式/一体式AR眼镜示意图 9
图表6 2022年中国分体式/一体式AR出货量及消费市场出货占比 10
图表7 国内外主要AR产品参数对比 10
图表8 AR产业链 11
图表9 2016-2024E全球市场AR出货量 12
图表10 2022Q1-2023Q4中国市场AR出货量 12
图表11 2023中国AR市场主要厂商份额(出货量) 12
图表12 XREAL全球出货量占比(2023Q3) 12
图表13 微软Hololens2爆炸图 13
图表14 AR整机BOM拆分 13
图表15 AR立体成像示意图 13
图表16 中国AR头显ASP呈下探趋势 14
图表17 2022Q1-2023Q4中国市场AR/VR出货占比 14
图表18全球AR/VR出货量预测(百万台) 14
图表19 AR光学方案对比 15
图表20 棱镜方案技术原理 16
图表21 自由曲面棱镜方案技术原理 16
图表22 Birdbath光学方案技术原理 16
图表23 光波导方案成像原理 17
图表24 光波导方案分类 18
图表25 阵列光波导成像原理 18
图表26 阵列光波导制备过程及技术要点 18
图表27
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