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金融产品营销策划书范文

方案名称：

参赛队负责人：

完成日期：xx.xx.xx

为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公

司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，

发展潜在客户。我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和

关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树

立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责

的、智慧的、伙伴关系的企业形象。

一、策划目的：

本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们

公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部

文化及品牌形象，发展潜在客户。

我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人

员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同需

求。

二、营销环境分析：

1.中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投

资时代;随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运

作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。随着基金规模

日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为证券市场中不可忽视

的重要的机构投资者。机构投资者是证券市场的稳定器，发展机构投

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2.资者正是我国目前的政策选择。数据显示，目前受中国证监会

监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市流

通市值的7%左右。

3、证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投

资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我保护

能力不足，这决定了他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来的

实践所证明了的。所以，越来越多的人选择在证券公司开立基金账

户。

4、基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司带

来了越来越大的代销空间。从1998年第一批以平衡型为主的基金发展

至今，已出现成长型、价值型、复合型等不同风格类型的基金，尤其

是随着开放式基金的逐步推出，基金风格类型更为鲜明，为投资者提

供了多方位的投资选择。

5、面对加入世贸组织后的竞争格局，基金管理公司开展广泛的对

外合作，学习先进的管理与技术经验，推动基金产品与运营的创新为

中国加入国际金融市场竞争奠定了基础。作为基金代销机构的证券公

司，选择证券投资基金已是大势所趋。

金融产品营销策划书范文（2）

【摘要】

金融产品营销策划书是为了推广金融产品而制定的营销计划。本

策划书将分析目标市场，确定目标客户群体，制定营销策略，确定推

广渠道，制定广告宣传计划，并列出预期效果和预算。通过本策划书

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的实施，旨在达到增加销量、提升品牌形象和提高市场占有率的目

标。

【目录】

一、背景介绍

二、目标市场分析

三、目标客户群体确定

四、产品特点和竞争优势

五、营销策略制定

六、推广渠道选取

七、广告宣传计划

八、预期效果和预算

九、执行计划

十、总结

【一、背景介绍】

随着社会经济的发展和金融市场的日益繁荣，金融产品的种类和

数量不断增加。为了提高公司的销量和市场份额，我们制定了本次金

融产品营销策划书，以推广我们的金融产品并取得更好的市场成绩。

【二、目标市场分析】

通过市场调研和分析，我们确定了目标市场为中产阶级和高净值

人群。这部分人群具有一定的金融储备和金融意识，对金融产品有一

定的需求和较高的接受度。他们更加注重资产配置、收益增值和风险

控制，是我们金融产品的潜在客户。

【三、目标客户群体确定】

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在目标市场的基础上，我们进一步确定了目标客户群体的特征和

需求。我们的目标客户主要包括以下几个群体：

1.有一定投资意识和储备的中产家庭；

2.高净值人群，拥有较高的可投资资金；

3.自雇人士和创业者，希望通