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季度行业策略报告
正文目录
1经营情况:景气归来4
1.1景气变化:生猪搭台,养殖起舞4
1.2三季报前瞻5
2政策提振消费需求,市场信心持续增强6
2.1全方位夯实粮食安全根基6
2.2利好政策加码消费,复苏暖风如期而至8
3资金面:低配区间筹码出清,周期复苏猪企重振8
3.1机构持仓8
3.2前期涨幅8
3.3龙头涨幅9
4股票推荐10
4.1历史复盘10
4.2选股思路11
4.3推荐组合12
5风险提示12
http://2/13请务必阅读正文之后的免责条款部分
季度行业策略报告
图表目录
图1:农业板块营业收入4
图2:农业板块归母净利润4
图3:生猪养殖板块营业收入5
图4:生猪养殖板块归母净利润5
图5:生猪价格(元/公斤)5
图6:生猪养殖利润(元/头)5
图7:农业板块单季度归母净利润增速(%)6
图8:生猪养殖板块单季度归母净利润增速(%)6
图9:21Q1~24Q2各子行业板块持仓市值占基金净值比(%)8
图10:21Q1~24Q2各子行业板块超配/低配比例(%)8
图11:2024年9月23日以来各板块涨跌幅9
图12:2024年9月23日以来农业板块各子领域涨跌幅9
图13:天康生物、正邦科技、牧原股份股价走势10
图14:2017-2021年牧原股份股价和猪价拟合图11
图15:巨星农牧、傲农生物、唐人神股价走势11
表1:重点公司三季报前瞻6
表2:2022~2024年中央一号文件核心内容对比7
表3:9月23日以来农业板块上涨个股情况10
表4:农林牧渔行业重点组合基本数据一览12
表5:农林牧渔行业重点组合核心逻辑12
表6:农林牧渔行业风险提示12
http://3/13请务必阅读正文之后的免责条款部分
季度行业策略报告
1经营情况:景气归来
农业板块的盈利随猪价呈现明显的周期性波动,2024Q2新一轮猪周期启动,生猪养殖
板块迎来全面盈利,并带动产业链上游饲料、动保板块的经营回暖,肉禽板块同样有望随
猪周期共振起舞,行业景气上行初步兑现。
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