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生物医药行业发展现状及政策梳理
一、行业概念及产业链分析
生物医药是指人们运用现代生物技术生产的用于人类疾病预防、
诊断、治疗的医药产品,主要包括化学药品、中药,以及生物药品。
2022年5月,国家发展改革委印发实施《“十四五”生物经济发展
规划》,将“面向人民生命健康的生物医药”作为生物经济4大重点
领域之一,并对推动医疗健康产业发展作出专门部署。
按照《战略性新兴产业分类(2018)》,生物医药行业可以划分为生
物药物、化学药物、现代中药三个子类,其中,现代中药又分为中药
饮和中成药,生物药品又分为疫苗、血液制品、诊断试剂、单克隆
抗体等。
生物医药上游为中药材、原料药、医药中间体、药用辅料、培养基、
生物材料、医药装备等;中游包括各类生物药、化学药、中药;下游
药品流至各种线下渠道及线上渠道,最终到达终端消费者手中。当前,
中国己成为全球化学原料药的生产和出口大国,亦是全球最大的化学
制剂生产国。
上游:原料及装备中游:生物医药生产下游:生物医药流通
资料来源:公开资料整理
图1生物医药产业链
随着人口老龄化加剧,生物医药与生命科学产业具有可观的市场空间。
数据显示,2019年我国生物医药市场规模达136亿人民币,预计2024
年将达到246亿人民币,2019〜2024年之间的复合年均增长率高达
13.8%,预计2028年中国生物医药行业市场规模将达到2.7万亿元。
二、行业运行情况
固(一定)资产投资情况
2024年1季度,我国医药行业投资增速由正转负。全国化学药
品原药产量继续下滑,而中成药产量增速继续加快;受医疗反腐负面
因素影响,生物医药行业的收入利润降幅环比扩大,行业的经营效益
仍待有所改善。
2024年一季度行业整体增长预期偏弱,业绩承压放缓,主要系以下
三方面原因:1)2023年一季度新冠患者数量剧增,叠加疫后复苏周
期常规诊疗恢复,导致2023Q1的业绩基数较高;2)DRG支付政策持
续推进,目前已进入攻坚阶段;据统计2023年全国60%-70%的公立
医院已完成DRG软件的安装,预计今年将有更多医院进入计费实施阶
段;3)医疗反腐工作持续开展,短期内给医药行业的收入和业务增
长带来一定压力。
2024年1季度,我国医药行业投资保持增长。国家统计局数据显示,
2024年1-3月,全国医药制药业固定资产投资额同比增长8.5%,增
速较2023年12月扩大6.7个百分点,较2023年同期扩大10.4个百
分点。
敬据来源:国家统计局
图22021年1月-2024年3月全国医药制造行业固定资产投资增速走势
(二)行业供需分析
1、行业供给从主要产品产量情况来看,2024年1季度,全国化
学药品原药产量继续下滑。国家统计局数据显示,2024年1-3月全
国化学药品原药产量为86.4万吨,累计下降7%。2024年3月我国化
学药品原药产量当期值约为32.2万吨,同比下降8.5%,较上一年同
期的35.6万吨产量有所下降,但较2022年3月份的29.1万吨产量
仍是有所增长。
其中,2024年3月,全国中成药当月产量与去年同期相比下降。2024
年3月全国中成药产量为19.1万吨,同比下降5.4%O2024年1-3月
全国中成药产量50.3万吨,同比下降9.2%o
表12023年-2024年3月全国化学药品原药产量及增速
化学药品原药产化学药品原药产化学药品原药化学药品原药产量
指标
域—当月星一当月同比增速产里一累计_累计同比增速
单位万吨%万吨%
-
2023年2月-57.62.3
2023年3月
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