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行业深度研究
内容目录
1.激光雷达:从科研到商用上车,ToF+半固态为当下主流市场选择4
1.1发展历程:从科研测绘到商用量产上车,高可靠低容错车规级门槛较高4
1.1.1激光雷达主要用在哪里?——从科研测绘到量产上车的商业化探索4
1.1.2激光雷达上车难在哪里?——车规要求高可靠低容错,AEC-Q102包含数十项测试5
1.1.3激光雷达的各种产品参数是什么意思?——透视激光雷达产品核心性能指标5
1.2路线差异:基于测距原理与扫描模块的技术分化,ToF+半固态为当下主流市场选择7
1.2.1激光雷达包括哪些模块?——扫描+发射+接收+控制7
1.2.2测距原理的技术分化?——ToFVSFMCW,ToF为当下主流成熟商用路线8
1.2.3扫描模块的技术分化?——机械式、混合固态与固态式,固态化或为未来趋势9
1.3产业图谱:中游厂商可同时具备硬件集成与软件解决方案能力11
2.纯视觉VS多传感器融合:激光雷达在高阶智驾中具备不可替代作用12
2.1能力互补:四种主流车载传感器感知能力互补,激光雷达是其中关键一环13
2.2车厂选择:主流车厂车型普遍提供配备激光雷达的多传感器融合方案14
2.3安全冗余:超低容错条件下纯视觉算法恐难推广,多传感器融合方案安全性更高16
3.规模上车:三重拐点逻辑验证,激光雷达提效降本驱动渗透率快速提升16
3.1性能拐点:ADAS激光雷达能力迭代,2021年前后或进入非机械式产品成熟阶段16
3.2规模拐点:ADAS激光雷达成本下移,规模效应下单价降数量级但毛利率触底回正17
3.3渗透率拐点:ADAS激光雷达渗透率斜率向上,26年全球市场有望破百亿18
4.投资建议20
5.风险提示20
敬请参阅最后一页特别声明2
行业深度研究
图表目录
图表1:激光雷达上车之路:从科研测绘到商用量产4
图表2:激光雷达目前主要应用于车载、移动机器人与工业测绘三大领域5
图表3:AEC-Q102压力测试项目包含数十项测试5
图表4:激光雷达产品核心性能指标详解6
图表5:激光雷达主要部件拆解8
图表6:ToF与FMCW测距方式对比9
图表7:机械式、混合固态、固态激光雷达性能对比及代表企业10
图表8:车载激光雷达固态化发展趋势11
图表9:近年来车载纯固态激光雷达产品陆续上市11
图表10:车载激光雷达产业图谱12
图表11:高阶智能驾驶的多传感器融合方案与纯视觉方案之争13
图表12:四种主流车载传感器由于感知方式差异各具优劣13
图表13:四种主流车载传感器能力互补,激光雷达是其他传感器的关键有效补充14
图表14:主流车厂车型普遍提供配备激光雷达的多传感器融合方案15
图表15:激光雷达方案可直接对环境进行3D建模,安全性更高16
图表16:我们认为,2021年SCALAGen3性能指标已跨过性能拐点17
图表17:2020~1H24禾赛与速腾聚创ADAS激光雷达出货量暴增17
图表18:2020~1H24速腾聚创ADAS激光雷达单价降数量级,规模效应释放毛利率触底回正18
图表19:2021年以来我国乘用车ADAS激光雷达渗透率斜率向上18
图表20:2026年我国乘用车载激光雷达市场规模有望达103亿元,全球市场有望达141亿元19
图表21:推荐关注全
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