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公司首次覆盖|龙佰集团
正文目录
1致力于新材料研发制造,并购深度整合产业强基拓能4
1.1业务概览:立足钛白粉产业链,拓展产品布局4
1.2股权结构:新一届管理团队年轻化、知识化、专业化6
1.3财务分析:业绩贡献多元化,费用率控制良好6
2全球钛矿供给端增加有限,龙佰掌握矿源优势9
2.1海外部分矿山枯竭,中国是钛资源主要增量国家9
2.2公司持续布局上游资源,原料供应优势显著10
3钛白粉全球龙头,拥有氯化法核心技术12
3.1钛白粉行业一超多强,行业景气度预计底部修复12
3.2龙佰是钛白粉行业全球龙头,资源与技术带来强比较优势17
4海绵钛高端化先驱,子公司拟独立上市19
4.1企业扩产增速,高端化势在必行19
4.2海绵钛全球龙一,子公司拟申报上市21
5布局新能源材料,静待行业格局好转22
6盈利预测与投资建议24
6.1盈利预测24
6.2投资建议25
7风险提示26
图表目录
图表1:公司发展历程4
图表2:横向耦合绿色经济产业链5
华福证券图表3:公司产能梳理5
图表4:龙佰集团股权结构6
图表5:公司营收及同比增速7
图表6:公司归母净利润及同比增速7
图表7:公司产品产量情况(万吨)7
图表8:公司产品销量情况(万吨)7
图表9:公司营收结构7
图表10:公司毛利结构7
图表11:公司各板块毛利率8
图表12:销售毛利率、净利率变化8
图表13:公司海内外销售结构(亿元)8
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