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出单员工作内容及职责

包头国寿财险出单员工作流程明细

一、有客户询问业务先了解该业务员所持客户资料，并向客户或业务员核对

所持资料。

二、询问客户业务员所属机构号码并查询，核对是否是在出单员归属互动部

区域下。

1、车辆商业险所需资料。投保人本人身份证、行驶证复印件(新车持购车发

票或车辆合格证复印件)。新车投保车损险需当天拍摄车辆照片。

2、车辆交强险所需资料。投保人身份证、行驶证复印件，上年度保单(新

保、过户车辆或脱保除外)。

三、指导业务员或客户填写投保险种相应的投保单(家庭自用、营业用、非营

业用、特种车辆)，注意要找到相应的保险条款。

四、投保单投保人签名处必须投保人本人或该业务员签字确认。并在投保单

与保险条款接缝处压盖骑缝章。

五、如新车投保车损险必须拍摄标注有投保当日的验车照片并在系统资料提

交时上传(车头车位左右两侧各____度角位置照片、车架号码位置照片，有天窗车

辆拍摄天窗位置照片)

六、新车投保车损出单员需用该车购车发票计算含税购置价。计算方法如

下：不含税价格除以10再加上价税合计价格。

七、进入投保项目相应的投保界面(0501商业交强共保、0507单保交强)，按

照相应的需求进入操作平台。

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八、按照流程顺序输入客户及车辆信息，确保投保人被保险人录入时准确无

误。车辆信息注意选择必须和该车主行驶证上所列项目相同。防止业务员或客户

填错。车辆信息录入以车主行驶证为准。

九、车辆承保车损险需在商业保单内加入特别约定，未上牌照新车保盗抢险

的特别约定加t0026新车上牌约定。保车损险的未保4s店特约维修的加t0076。

承保4s店的特约维修的加t0075特别约定。如是货车且该车行驶证上注明为“非

营业”要在商业险和交强险特别约定中加入t0048特约，交强险中的t0048约定

无法自动带出需要在后面手工输入“其它”二字。

十、如客户单独承保商业险则需要提供交强险的保单，在系统录入先导信息

时在“是否在本公司投保交强险”栏目选择“否”并在下方的“强制保单号码”

和“交强保险承保公司”填入和选择与客户交强保单相符的项目。

十一、根据保监会的规定商业险优惠幅度对多下浮____%即系统返回的优惠系

数为0.9。如系统返回的系数小于0.9则需要手工改变优惠系数。方法如下：在商

业合同项目中点击“获取优惠系数”如下方出现验证码则输入后点击“检验”按

钮，后回到车辆信息栏目中修改“按赔款次数确定费率等级”后的数字，改为

“3”再回到商业合同中直接计算保费并再次核实“优惠系数是否为0.9。如该

“优惠系数”高于或等于1则不允许改动此优惠系数值。

十二、如客户新车投保盗抢险需在车辆登记牌照取得行驶证后持行驶证复印

件到网点办理牌照变更手续。

十三、客户投保交强险需同时交纳车船税，如客户为个人车辆且持有税务部

门车船税收据也必须告知客户自行办理退税，否则不予承保交强险。只有军队、

武警车辆在出具税务部门车船税交纳发票后在先导信息中录入相关项目才可免缴

车船税承保交强险。十

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四、录入交强险合同时先点击“平台交互”如需录入验证码在录入正确验证

码后取得该车辆保险平台数据，如该车辆上年度没有出险记录系统会自动再标准

保费基础上下浮，每年下浮____%最高下浮____%，如出现优惠系数大于或小于1

则必须打印保费变更告知单。如保费下浮不论高低都必须收回上年度保单，如客

户上年度保单丢失则必须提供上年度保单抄件，否则必须按照标准保费办理。

出单员工作内容及职责（二）

1、负责登记发票的领购及工具，并进行发票的管理、登记工作;

2、负责进出口退税的申报工作;

3、负责企业的项目申报工作的跟进。如高新申报、小巨人、以及贯标企业的

资质申报;

4、负责每月的税务申报工作，出口退税的申报工作，并完成各种财务报表的

申报工作;

5、会计凭证的装订及存档管理;

6、完成领导交办的其他