我国工业母机行业的发展趋势与挑战.pdfVIP

工业母机是指制造机器的机器，又称工具机，习惯上简称机床，一般分为金属切

削机床、锻压机床和木工机床等。广泛应用于传统机械工业、模具行业、汽车工

业、电力设备、铁路机车、船舶制造、航空航天工业等领域，在国民经济现代化

的建设中起着重大作用。

我国机床行业经过长期发展，形成了完备的机床产业体系，实现了由机床的世界

第一消费大国向第一生产大国的跨越。

根据加工方式的差异，机床工具行业可分为四大子行业，即金属切削机床、金属

成形机床、机床附件，及其他机械。其中，金属切削机床行业在我国机床工具行

业中经济规模最大、地位最显著。随着智能化的逐步深入，高精度、高效率的数

控金属切削机床逐渐成为金属切削机床的主流，相比非数控金属切削机床具有更

广泛的适应性。

工业母机的产业链结构

工业母机产业链上中下游清晰，包括上游基础材料和零部件生产商、中游机床本

体制造商和下游终端用户。

产业链上游为机床产业提供基础材料和零部件，包括机械结构件、功能部件、电

气元件和数控系统等。中游为本体制造，包括金属切削机床、金属成形机床、特

种加工机床、加工中心等。下游应用领域广泛，包括汽车制造、航空航天、军工、

模具制造、工程机械、3C电子、电力设备、船舶等。

上游：基础材料及零部件

从上游来看，对机床行业影响较大的主要有钢铁、数控系统和功能部件三大类。

根据中国机床工具工业协会发布的数据，在机床生产过程中，原材料成本占比最

高，为73.9%。而在原材料成本的进一步拆分中，由铸件加工而成的底座床身等

结构件占比最大，为30%~40%，价格受钢材影响较大；其次是数控系统占比22%；

由丝杠、导轨等传动机械以及辅助动力系统等组成的传动系统占比20%；高速主

轴和电机等组成的驱动系统占比13%；刀库、刀塔等占比5%；光栅尺占比2%。

1.铸件

机床底座、床身等基础大件使用铸件，属于中间加工成品，产品价格主要是在原

材料生铁和废钢的基础上加上一定的加工费。

国内铸造行业整体呈现大而不强的局面，行业集中度较低，尚处于充分竞争阶段。

大部分国内机床公司选择将铸件及毛坯件的粗加工、半精加工等非核心工序进行

外协加工，应用于中高端机床部件的多种特钢材料仍需进口，基础材料的热处理

技术仍有待提升。

2.数控系统

数控系统是数控机床的“大脑”，是数控机床中技术含量极高的核心部件。数控

系统既可直接用于数控机床，也可用于原有机床的系统升级和改造，主要包括控

制装置、驱动装置和检测装置。目前，我国大型机床生产商主要从日本、德国等

技术成熟的国家和地区采购数控系统。

数控系统行业专业化分工细化，市场集中度高，我国中高端数控系统市场被国外

企业占据。全球市场主要由日本发那科、三菱及德国西门子、海德汉等少数企业

垄断，国内中高端机床终端客户在产品配套的数控系统选择上也偏好国外数控系

统的机床产品。目前，国内70%以上的数控机床的数控系统使用进口产品，而华

中数控、广州数控凭借中低端车床数控系统跻身国内市场前列，尤其华中数控所

占的市场份额大，研发投入多，具备极强的发展潜力，受到业内的广泛关注。

3.精密件和功能部件

精密件主要包括主轴单元和丝杠、导轨、轴承等传动部件等，功能部件主要包括

数控回转台、刀库、机械手、齿轮箱、铣头、刀架等。目前，国产中高端机床精

密件和功能部件主要来自日本、德国等国家和地区，部分采购自国内企业或自制。

上游市场较为成熟，供应稳定，但功能部件行业的发展相对缓慢，部分零部件虽

已形成一定的生产规模，但大多用于满足中低档机床的配套需要，国产中高档数

控机床采用的功能部件依赖进口较为严重，高档数控系统基本被日本发那科、德

国西门子、日本三菱、德国海德汉等企业垄断。而光机、钣金等机床部件国产已

经较为成熟，主要从国内采购。整体来看，数控机床产业链配套仍需进一步完善。

中游：本体制造商

作为典型的机电一体化产品，机床是机械技术与数控智能化的结合。从产品分布

来看，机床主要以金属切削机床为主，其次为金属成形机床、特种加工机床