《普益上智平衡基金》.pdfVIP

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普益上智平衡基金

西南财经大学信托与理财研究所西

南财经大学资本市场与资产管理研究中心联

合开发的低风险、追求高回报的理财产品

在熊市中〔最差的情况下〕获得保底收益,在牛市

中享受市场溢价。

A100万能买什么理财产品?

银行理财,年化收益5%?B

C公募基金,年化收益-20%—??

普益上智平衡基金,收益7%—40%!!!D

当前理财市场及主要理财产品

结论:拥有30万-100万理财资金的客户,可投资方向和产品较少。特别是收益较高、期限

较灵活、固定收益类的理财产品,是市场的稀缺品种。

基金设立背景:

近5年,集合资金信托方案是高端投资者最欢送的理财品种之一,已

成为高收益、风险可控的代名词。2007年至2021年初,资金规模从

6000多亿跃升至5.3万亿。

目前上证综指徘徊在2100点附近,沪深300PE仅11倍,低于

2021年1664点15倍的水平。

社保基金、保险公司投资A股的限制正在放松,韩国、卡塔

尔等国和地区的主权投资基金都有大举进军A股之势。

A股已经在低点,但仍然存在较大不确定性,平衡性的

产品是很好的选择。

有鉴于此,普益上智平衡基金隆重上市。获得信

托市场稳健收益的同时,亦参与股市可能带来的

超额收益,力争在保证一定收益的条件下获取

额回报。

基金概况:

基金结构

普通合伙人GP〔出资6%

普通合伙人〔出资

GP6%有限合伙人LP〔现金认

〕〕

专业机构担任,提供有力可享受稳健且可能高额的

专业机构担任,提供有力

保障投资收益

保障

现金认现金认

支付收益支付收益

投资

优质信托方案〔50%以

普益上智平衡基金国泰君安上〕

定向资管证券市场〔50%以下〕

支付收益

律师事务所托管银行

投资目标:

稳健中追求市场投资机遇,为投资人创造较高的投资收益。

投资策略:

•主要投资集合资金信托方案和A股市场,获•资金闲置期间,充分运用通知存款、债

得信托方案稳定收益的同

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