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全球市场背景下煤化工产品竞争力分析

1.1世界主要石油化工企业产品分析

煤化工产品和石油化工产品之间存在着很大的替代性，在生产技术上也有互

通性。国外石油化工企业通过技术合作等方式进入中国煤化工和石油化工市场，

对国内煤化工市场会产生了较大的影响，如巴斯夫集团在中国投资的乙烯项目、

埃克森美孚公司向中国晋煤集团转让固定床甲醇制汽油（MTG）技术、壳牌和BP

向国内多家企业转让煤气化技术等。

世界涉及煤化工业务的主要石油化工企业包括巴斯夫集团、埃克森美孚、荷

兰皇家/壳牌、BP、道达尔等。其公司概况及在中国的业务见附件4。

1.2世界主要煤化工企业产品分析

南非的沙索集团是全球最重要的新型煤化工企业之一，主要从事煤制液体

燃料的生产，除南非、中国等贫油富煤国家之外，煤制烯烃、煤制油等新型煤

化工在其他国家并无大规模的发展。目前世界掌握新型煤化工技术的企业主要

是向中国转让技术，在国内合资建设煤化工项目，而不是出口产品。

据统计，全球新型煤化工产品中，有37%是各类化工产品、36%是间接合

成油、19%用于发电。全球以煤气化为核心的现代煤化工产能年均增长5%，略

高于化工行业平均3.6%的水平。

世界主要煤化工企业，包括沙索集团、GE、英美资源集团等企业分析见附

件5。

1.3全球市场背景下煤化工产品竞争分析

通过对世界主要石油化工和煤化工企业的产品分析，可知在全球竞争背景

下，煤制甲醇受国外同类产品（天然气制甲醇）的影响较大，竞争力也较弱。而

煤制烯烃（乙烯、丙烯等）相对于石脑油制烯烃是有竞争力的，其受石油化工产

品的影响和冲击不大。煤制油在有技术保障的情况下也是有发展前景的，同样主

要依靠引进国外技术而受到技术瓶颈制约的还有IGCC和煤基多联产。

1.3.1资源禀赋决定我国发展煤制燃料和化工品具有比较

优势

一般来讲，在煤炭资源丰富的国家发展煤化工更具有比较优势，在油气资源

丰富或是石油天然气供给有保障的国家发展煤化工优势则不明显。

自2000年以来，尽管价格越来越高，全球煤炭消费增长速度仍快于其他燃料

的增长速度，而且大部分增长的来自于非OECD国家需求的增长。据国际能源署

（IEA）的估计，在2009至2030年间，非OECD国家的煤炭需求增长占到了全球

的97%，而其中约三分之二的需求增长来自于中国，到2030年，中国煤炭产量也

将比2005年时翻一番。

我国是世界第三大煤炭资源国和第一大煤炭生产国，我国煤炭探明储量约为

11450亿吨，占全球探明储量的13.9%，仅次于美国（28.9%）和俄罗斯（19%）

居世界第三位，而煤炭产量占到了全球的37%。煤炭是我国的主要能源，分别占

一次能源生产和消费总量的76%和69%，在未来相当长的时期内，我国仍将是以

煤为主的能源结构。同时，我国石油和天然气资源相对贫乏，原油进口依存度高，

同时受国际政局等各种因素的影响，依赖石油进口无法保证我国能源供给的安

全。

资源禀赋决定了我国煤化工的主要发展方向是替代石油化工产品，降低对石

油天然气资源的依赖度，保证国家能源供给安全。

1.3.2煤基多联产最具环保竞争力，代表煤化工发展方向

1997年12月，《联合国气候变化框架公约》第三次缔约方大会在日本京都

举行，149个国家和地区的代表通过了旨在限制发达国家温室气体排放量以抑

制全球变暖的《京都议定书》。我国于1998年5月签署并于2002年8月核准了

《京都议定书》。在2009年12月哥本哈根联合国气候大会上，我国政府宣布控

制温室气体排放的行动目标，到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005

年下降40%至45%。

我国政府为了实现向国际社会承诺的二氧化碳减排目标，已经对我国能源

利用政策做出了调整，鼓励发展清洁能源、推进包括煤炭在内的传统化石能源

的清洁高效利用等。鉴于我国二氧化碳减排目标的长期性，国家对以煤炭清洁

利用为特色的新型煤化工产业的鼓励和扶植政策也将会保持长期性和稳定性。

同时，煤基多联产的目的是实现污染物低排放或无排放，实现资源综合利

用和能源有效利用，其对节能减排、提高传统化石能源的利用率，实现我国对

国际社会的减排承诺有重要意义，代表着我国未来煤化工的发展方向。

1.3.3技术引进应以煤气化、煤制油等一些已成熟技术为主

无论是沙索集团、巴斯夫集团还是其他掌握新型煤化工核心技术的石油公司

（诸如埃克森美孚、