智能驾驶行业深度：Robotaxi与车路云共振，智驾关键节点已至.pdfVIP

目录

一、智能驾驶的产业发展阶段和产业趋势6

1.1V2X车路云一体化政策密集出台，产业发展逐步加速6

1.2技术突破临界点到来，部分厂商技术水平触及L4智驾标准7

1.3智能网联汽车重要发展方向——V2X8

1.4智能网联汽车产业重要发展节点——城市NOA量产技术成熟13

二、Robotaxi强视觉方案有望成为主流，技术临界点或已临近16

2.1强视觉方案优势明显，有望成为主流发展方向16

2.2Robotaxi或为高阶智驾优先落地场景，出行服务业态或处在变革前夕19

2.3Robotaxi运营有望在三年内初具规模，带动产业发生变革23

三、智驾技术迭代带来的车载硬件及配套基建增量25

3.1高阶智驾和Robotaxi推动下，车载感知硬件有望显著增加25

3.2车载AI算力需求增加，预埋高性能芯片适配L3、L4智驾28

3.3算法迭代带来训练参数量激增，各大厂商加码云端算力基建33

3.4车路云及Robotaxi相关产业市场规模增量前瞻38

四、建议关注的重点标的41

4.1车联网产业链结构梳理41

4.2中科创达：车路协同及智驾域控方案全栈供应商42

4.3德赛西威：汽车电子领军企业，智能驾驶业务快速增长44

4.4万集科技：深耕智能网联产业，布局车、路、云三侧软硬件产品45

4.5金溢科技：智慧交通全栈服务商，V2X业务有望加速成长47

4.6千方科技：智慧交通与智能物联领军企业48

风险因素50

表目录

表1：近期全国性智能驾驶及车联网相关政策6

表2：近期区域性智能驾驶及车联网相关政策7

表3：车端ETC与V2X对比11

表4：各主机厂NOA方案落地时间14

表5：Robotaxi相关企业其业务模式一览20

表6：Robotaxi收入成本测算22

表7：百度Apollo智能驾驶硬件配置方案25

表8：中国乘用车市场智驾域控芯片装机量（2023年1-12月）29

表9：智驾域控芯片相关性能参数30

表10：智驾域控供应商装机量排名（2023年1-12月）33

表11：各大主机厂和市场参与者AI算力建设情况37

图目录

图1：自动驾驶分级标准L0~L58

图2：车路云一体化智能网联汽车示意图9

图3：VICAD对L4自动驾驶的促进作用示意图9

图4：海康智联路侧V2X设备10

图5：海康智联车端V2X设备10

图6：云控平台三级云功能架构11

图7：车路云一体化系统数据流转参考图12

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图8：中国V2X技术市场规模（亿元）12

图9：高速NOA和城市NOA的渗透率情况13

图10：Apollo的NOA方案14

图11：后融合算法框架16

图12：前融合算法方案16

图13：卓驭的10V高算力智驾方案17

图14：卓驭的激目高算力智驾方案17

图15：ApolloLite18

图16：Robotaxi三种运营模式19

图17：ApolloRT6空间定制化示意图21

图18：载人出租车/网约车及Robotaxi的每公里成本变化22

图19：Robotaxi商业化各阶段23

图20：中国乘用车智慧出行交易额规