CRM系统实施与应用作业指导书.docVIP

CRM系统实施与应用作业指导书

TOC\o1-2\h\u29237第1章CRM系统概述 4

189421.1CRM系统的基本概念 4

261891.2CRM系统的分类与功能 5

133901.3CRM系统的价值与作用 5

30635第2章CRM系统选型与评估 6

89312.1CRM系统选型原则与方法 6

23052.1.1原则 6

21192.1.2方法 6

314312.2CRM系统评估指标体系 7

7072.3CRM系统供应商评价与选择 7

31499第3章CRM系统实施准备 7

54863.1项目团队组建与管理 7

247713.1.1项目团队成员职责 7

6973.1.2项目团队管理 8

221823.2业务需求分析与梳理 8

72653.2.1业务需求分析方法 8

311933.2.2业务流程梳理 8

153413.3数据准备与迁移策略 8

294223.3.1数据准备 9

287063.3.2数据迁移策略 9

1039第4章CRM系统设计与开发 9

38614.1系统架构设计 9

75004.1.1总体架构 9

65904.1.2技术选型 9

205654.1.3系统部署 9

13404.2功能模块设计 9

18454.2.1客户管理 9

243654.2.2联系人管理 10

158214.2.3市场活动管理 10

117144.2.4销售管理 10

153804.2.5服务管理 10

126664.2.6数据报表与分析 10

326184.3界面与用户体验设计 10

75894.3.1界面设计原则 10

131884.3.2页面布局 10

179564.3.3导航设计 10

245084.3.4交互设计 10

296944.4系统集成与接口设计 10

214434.4.1系统集成 10

245154.4.2接口设计 10

304744.4.3身份认证与权限控制 11

1999第5章CRM系统实施与部署 11

308195.1系统实施阶段划分与任务 11

25425.1.1阶段划分 11

19545.1.2任务 11

89555.2系统配置与定制 11

208035.2.1系统配置 11

195495.2.2系统定制 11

298055.3系统培训与验收 12

283105.3.1系统培训 12

117105.3.2系统验收 12

64755.4系统上线与切换 12

14785.4.1系统上线 12

297915.4.2系统切换 12

2082第6章CRM系统运行与管理 12

315186.1系统日常运维管理 12

288126.1.1保证系统稳定性：定期检查CRM系统的运行状态，对硬件设备、网络环境及软件系统进行维护，以保证系统稳定可靠地运行。 13

229236.1.2系统更新与升级：根据实际业务需求和厂家提供的更新信息，及时对CRM系统进行更新和升级，以提升系统功能和功能。 13

259566.1.3故障处理：建立故障处理机制，对系统运行过程中出现的各类问题进行快速定位和解决，保证系统恢复正常运行。 13

177386.1.4用户支持：为用户提供技术支持和咨询服务，解决用户在使用过程中遇到的问题，提高用户满意度。 13

213666.2数据质量管理与维护 13

140216.2.1数据清洗：定期对CRM系统中的数据进行清洗，删除重复、错误和过时的数据，保证数据的准确性和完整性。 13

238266.2.2数据整合：将不同来源的数据进行整合，形成统一的数据视图，为业务分析提供支持。 13

195716.2.3数据备份与恢复：定期对CRM系统中的数据进行备份，防止数据丢失，同时建立数据恢复机制，以应对突发情况。 13

78476.2.4数据安全：加强数据安全防护，对敏感数据进行加密存储，防止数据泄露。 13

126586.3用户权限与角色管理 13

239446.3.1角色划分：根据企业组织结构和业务需求，合理划分用户角色，为不同角色的用户提供适当的系统权限。 13

270906.3.2权限配置：为用户分配相应的操作权限，保证用户在权限范围内进行操作，防止越权行为。 1