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中国建筑设计行业发展现状及趋势分析

一、建筑设计行业概述

建筑设计业务是指运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行

技术标准，对新建、扩建、改建房屋建筑物和附属构筑物设施等进行

综合性设计及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸

的专业活动。由于各建筑设计企业自身业务定位、细分服务领域侧重

点的不同，根据建筑设计企业所专注的设计业务阶段不同，可将其进

一步细分为三类企业。

二、建筑设计行业发展现状

随着国民经济的快速发展以及城镇化进程的稳步推进，我国工程

勘察设计行业在近些年整体上也实现了跨越式的发展。2020年，全

国具有勘察设计资质的企业营业收入总计72496.7亿元。其中，工程

勘察收入1026.1亿元；工程设计收入5482.7亿元，与上年相比增长

7.6%；工程总承包收入33056.6亿元；其他工程咨询业务收入805亿

元。

随着下游房地产行业的快速发展，建筑设计企业数量有所增长；

另一方面，随着一大批中小房地产开发企业逐步退出市场，下游行业

集中度的提升对上游行业造成挤压，从而导致建筑设计企业集中度一

并提升，数量相应有所降低。截至2019年末，建筑设计从业人员约

219.14万人，较上年增长23.93%，占工程勘察设计行业从业人数463.1

万人的47.30%，预计到2022年中国建筑设计企业数量将达6226家。

随着建筑设计行业市场规模及从业人员的增加，近年来我国建筑

设计企业营业收入也保持迅速增长，2019年建筑设计企业营业收入

为25936.1亿元，较上年增长约104.48%，预计到2022年中国建筑

设计企业营业收入将达28829.8亿元。

三、建筑设计行业下游现状

近年来，我国城市化建设的稳步推进带动了我国房地产住宅投资

规模的稳步增长。同时，随着人民生活水平的提高，对别墅、高档公

寓的需求与日俱增。根据国家统计局数据显示，我国商品房销售额呈

现上升趋势，早在2016年已经突破了10万亿。未来，随着商品房销

售额的进一步上升，将刺激上游建筑设计行业的发展。

四、建筑设计行业相关政策

为优化建筑设计行业的组织结构，提高建筑设计行业的设计水平

和创新能力，倡导和推广装配式建筑、智能及绿色建筑，中国推出了

一系列促进建筑设计行业发展的政策和规范。

五、建筑设计行业发展趋势

1、行业集中化、规模化趋势明显加快

建筑设计行业具有较为典型的品牌效应特征，客户通常会根据设

计企业过往经营业绩、项目经验、人员规模、客户资源等确定项目承

接单位。随着下游行业市场集中度的不断提升、客户对于设计企业的

要求也越来越高。特别是一些房地产开发头部企业，由于其开发项目

所在地遍布全国，数量众多，规模较大，其在建筑设计服务商的选择

上会优先考虑与全国性布局、设计经验丰富、设计能力突出的品牌设

计机构进行合作。

未来建筑设计行业市场集中化、规模化程度将不断加深，市场份

额将逐步向具有规模竞争优势的大型品牌设计企业集中。这一集中有

利于行业内优秀设计企业的快速发展和利润提升。

2、综合性全过程设计机构优势显现

建筑设计是一种综合性的技术服务，包括概念设计、方案设计、

初步设计、施工图设计及施工配合等多个环节。不同环节需要不同种

类的创意能力和技术运用。受企业自身规模、资金实力和人员技术能

力等因素的影响，行业内多数中小企业缺乏全过程设计服务能力，在

不同环节的设计交底过程中，经常出现设计创意理解偏差、责任不明

及效率低下的情况。随着未来下游行业市场日趋成熟，客户对于开发

项目一体化设计，无缝对接的要求也将越来越高。从建筑设计行业发

展趋势来看，综合性全过程设计能力是未来设计机构提高核心竞争力、

增加市场占有率、树立品牌形象的主要发展方向。

3、建筑理念更加人性化

近年来，随着人民生活水平的不断提高，建筑设计从空间功能实

现向以人为核心，需求、功能、美学、环境、品质和谐统一的方向转

变。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035

年远景目标纲要》明确提出美丽中国的建设目标，指出：“坚持走中

国特色新型城镇化道路，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，以

城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发

展，使更多人民群众享有更高品质的城市生活。”

在这一方针的指导下，在美感、空间、质量和安全等常规要素外，

绿色环保、节能降耗、成本控制、工期考核、施工组织