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新能源汽车市场现状及未来趋势
一、市场现状
1、全球新能源规模凸显,市场加速渗透
近年,全球新能源汽车市场已达千万辆,产业步入规模化发展阶
段,新能源渗透率大幅提升,汽车产业加速向新能源转型升级。
2013-2022年,全球新能源汽车从起初的不足20万辆发展至1000万
辆,尤其在2021-2022年,新能源汽车消费市场实现爆发式增长。新
能源汽车渗透率由2013年的0.2%提升至2022年的13.3%,市占率提
高13个百分点。
图12013-2022年全球新能源汽车销量及渗透率
2、中国主导新能源市场,欧洲进程提速
经过十年的发展,中国新能源汽车市场占比由2013年的6.3%提
升至2022年的62.2%,是全球最大的新能源汽车市场,2022年销量
达688.7万辆、同比增长93.4%,远超全球新能源汽车增速(63.2%),
是拉动全球新能源汽车市场增长的绝对力量。从渗透率看,除中国外,
渗透率排名前十均为欧洲国家,特别是挪威、瑞典、荷兰、德国等国
家,销量渗透率均超过28%,高于中国市场的25.6%,新能源车市场
接受度高,发展进程较快。
图22022年全球新能源汽车国家市场占比TOP10
图32022年国家新能源汽车渗透率TOP10
3、纯电动技术主导市场,各国路径不同
目前,全球新能源乘用车市场以纯电动技术为主,但各国出于能
源、技术、发展战略等因素考虑,在新能源汽车技术路径选择和推进
程度上有所不同[混动动力汽车(除插电式混动动力整车外的其他混
合动力整车)在日本被纳入新能源汽车统计范畴,且该技术在全球占
有一定市场比重,故纳入对比分析,突出各国的技术选择差异和推进
程度。]。就整车制造大国、制造强国的新能源整车市场数据看,中
国以纯电动技术为主,插混技术为辅;欧洲以纯电动技术为主的同时,
也保持插混和混动技术的并行发展;美国实施纯电动和混动技术的并
行发展;韩国以混动技术为主,适度布局纯电动技术,前瞻布局燃料
电池技术;日本坚持以混动技术为主,少量涉足纯电动、插混技术,
前瞻布局燃料电池技术。
图42022年主要整车大国(地区)节能与新能源乘用车构成
情况
4、中国新能源品牌崛起,打破固有格局
目前,中国整车企业在全球新能源汽车产业发展进程中有着举足
轻重的地位,已初步形成以中国车企为引领的新能源汽车格局,打破
欧美日老牌车企对汽车产业的垄断地位。2022年,全球新能源乘用
车销量超10万的整车企业共计22家,其中中系车企12家、欧系车
企4家、美系车企3家、日韩车企各1家。
表1各国新能源乘用车销量超10万辆的整车企业
5、纯电动车型表现亮眼,价格双峰分布
目前,全球新能源畅销乘用车以纯电动为主,轿车与SUV平分秋
色,品牌以比亚迪居多,价格集中在中低端、中端区域。基于2022
年全球新能源乘用车销量TOP20数据分析,动力方面,TOP20车型中
纯电动车型16款、插电式混合动力车型4款。车型方面,轿车11款,
主要集中在微型、中型;SUV9款,主要集中在中型、中大型。品牌
方面,比亚迪市场表现亮眼,前20强独揽八席,特斯拉、广汽、奇
瑞、现代起亚各占两席。价格方面,畅销车型价格呈“M”形分布,
主要集中在10-15万元、25-35万元区间之间,10-15万元以中国品
牌车型为主,25-35万元以特斯拉等外资品牌车型为主。
图52022年全球新能源乘用车销量TOP20车型构成情况
图62022年全球新能源乘用车销量TOP20价格分布情况
二、未来趋势
1、新能源大潮加速推进,市场发展势头向好
近十年,全球新能源汽车产业高速发展,销量逐年上升,年均复
合增长率达55.7%,远高于同期燃油车发展速度(-2%)。全球新能
源汽车已步入全面市场化拓展期,市场将迎来新的发展和增长阶段。
预计到2025年,全球新能源汽车销量将达到2240万辆。
图7
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