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保险文员工作内容

保险公司文员个人工作总结

作为一名来到公司刚满半年的新，非常感谢公司提供应我一个成长

的平台，让我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身

的素质和才能。

来到这个新集体，总的感觉互助，友爱，和睦是这个公司最大的

特点，作为新同事的我，每天都会有这样那样的不懂，同事都会热

心的知无不言，言无不尽，在这样的一个大集体中工作，我会更

加倍努力工作。

一、主要工作

1、各大保险公司的委托案件及时处理，细心严谨的填写立案信息

表，按顺序分派案件任务并将新案交给部长。

3、案件结束调查后，尽快按照格式要求书写调查报告。

4、跟进好公司客服邮箱，并将保险公司反应的意见下达给相关领导

或同事。

5、及时将调查员同事的意见与保险公司沟通交流。

二、工作建议[以下各项建议是基于我在今年的工作中遇到/见到的

一些情况而提出。

细心

立案以及书写报告时，有时会因为自己的大意出现错误，所以为了

适应当前工作的需要，时刻提醒催促自己事事要小心，每件案都要

认真细致不能有过失。时刻把学习放在第一位，自己总结工作经

验，一定把工作做到最好。

只有摆正自己的位置，下功夫熟悉根本业务，才能更好适应工作岗

位。

（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境

中保持好的工作状态。《》

保险公司业务员工作职责及安排xx-12-0216:15

天安财产保险公司市场拓展方案1

（业务：陈健华）

通过与自己公司的多数客户进行交流，作为一位经理，和你的销售

团队的领导进行工作，一位领导的职责是帮助自己团队的成员成为

更好的销售人员，你的价值在于，要让顾客知道，你公司的管理层

对和他们做生意以及他们的满意度非常在意，另一种职责是，作为

在与顾客谈判中的更高一级的管理人员来支持自己的销售人员，增

添分量，提高利润或增加知名度，你能够向自己的客户提供什么样

的高层次的管理支持。当你想要请进一位经理来打动客户时，谁又

能和你一起去见他们。当你参与这个客户业务时，客户得到了销售

代表和他们经理的双重效劳，在处理的客户业务中是否有同时拥有

销售代表和经理的双重效劳并从中获益！

规划、设计、督导、和评估等业务工作同时去鼓励并领导一个销售

团队，也是核心工作！

一、工作职能

市场职能：

1、负责市场摸底，通过对一切相关行业的市场情况进行摸底，选择

目标客户。

2、负责市场细分，通过目标客户的选择，按客户经营方式特性，区

别业务流程及政策。

3、及时并反应行业同类型产品或相关产品的市场价格、运作方式及

业务政策，以备公司根据市场情况，及时调整应对。

业务职能：

1、推进所负责业务区域或者是业务范围内的客户开发，完成销售任

务。

2、积极拜访客户，了解客户合作意向，开展业务接洽，建立良好的

业务合作。

3、做好与客户发生的业务往来帐目，将负责的客户每月情况等帐目

信息做好管理，防止不同客户的价格混淆。效劳职能：

1、负责协调客户的定单跟进。

2、保单体检效劳（展业要求）：1）熟悉保险工程。2）熟悉保险价

格。3）保单打分，并用专业理论为客户提建议（参谋式销售）。

4）现场预算和演示的能力。5）建立保障体系，为客户的保单提供

全程效劳。6）建立短信效劳平台，取得与客户沟通、信息反应、加

深客情关系等。

二、业务工作安排

（一）市场规划

业务第一项工作为市场调查，按公司人员架构，区域分配情况如

下：

姓名：区域：车友俱乐部和协会、商会、4S维修店店、维修部及

公共区域

姓名：区域：小区停车场、社会停车场和其它停车场

姓名：区域：中小企业

姓名：区域：车行

姓名：区域：10000个有车一族营销

姓名：区域：提供政策，开发、沟通、协调各人寿保险渠道人员加

盟。

姓名：区域：政府招投标。

1、以上为小车营销渠道区域规划。

姓名：区域：摩托车维修部

姓名：区域：小区

姓名：区域：摩托车车行

姓名：区域：提供政策，开发、沟通、协调各人寿保险渠道人员加

盟。

姓名：区域：办证大厅门口流动办证人员及班和小卖部。

姓名：区域：其它

2、以上为摩托车营销渠道区域规划。

3、复制营销模式，开发各县网点，原那么是:充分利用和建立网络

覆盖，形成行业优势。

4、重视、统一、加强筹划企划方案，加强资源管理，加强客户关系

管理等。

5、在实际工作中可以逐步调整整合资源和区域。

市场调查内容：

1、每位业务人员需要携带公司介绍、产品介绍、产品政策及个人名