智驾时代来临，国产汽车零部件厂商准备几何.pdf

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汽车行业报告

领先大市-A（维持）

2024年10月9日

智能驾驶系列报告（四）：智驾时代来临，国产汽车零部件厂商准

备几何？

核心观点

u智能汽车车身架构主要可分为感知、决策控制、执行及通信四大板块，目前国产汽车零部件供应商在感知系统已取得较

强的话语权，在决策控制系统、执行系统领域亦取得一定竞争力。

u感知系统主要硬件包括激光雷达、毫米波雷达、摄像头等；其中，激光雷达基本已实现完全国产化，摄像头模组国产化

率过半，毫米波雷达角雷达国产化率达到30%以上、但前雷达国产化率相对较低。目前激光雷达市场由速腾聚创、禾赛科

技、华为、图达通四家主导，摄像头主要厂商有舜宇光学、德赛西威、海康威视、欧菲光、豪恩汽电等，毫米波雷达主

要国产厂商包括华为、福瑞泰克、森思泰克、承泰科技等。

u决策控制系统主要由域控制器构成，智驾域控及座舱域控的国产化率均已超过40%；其中，德赛西威、华为在智驾域控及

座舱域控上均取得较强竞争力。但智驾核心芯片及智能座舱核心芯片均由海外厂商主导、国产化率极低，目前智驾芯片

本土厂商主要包括地平线、华为、黑芝麻智能，而座舱芯片本土厂商主要有华为、芯擎科技、芯驰科技等。

u执行系统方面，线控底盘为未来发展趋势，目前线控制动系统国产化率达到30%以上；伯特利、利氪科技、拿森科技、格

陆博、弗迪动力均已在线控制动市场取得一定地位，并积极延伸业务布局至线控转向、线控悬架等领域，未来有望进一

步形成一体化线控底盘解决方案。

u通信系统方面，车内通信相关芯片国产化率极低；本土厂商方面，CAN芯片以芯力特为代表、以太网芯片方面以景略半导

体、裕太微为代表的厂商相对领先。对外通信主要通过TBOX，东软集团、华为、联友等国产厂商已取得一定竞争力。

u风险提示：智能驾驶安全风险、新能源汽车行业竞争加剧、智能驾驶技术发展不及预期、技术迭代风险等风险

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目录

1“眼睛与耳朵”——感知系统

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2“大脑”——决策控制系统：域控制器与自动驾驶芯片

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3“四肢”——执行系统：线控底盘

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4“血液”——通信系统：车内通信与对外通信

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5智能汽车零部件国产化率及主要国产厂商总览

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6风险提示

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目录

1“眼睛与耳朵”——感知系统

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1.1激光雷达：高阶智驾必备传感器，价值量较高

1.2毫米波雷达：提供物体相对距离等信息，抗干扰能力强

1.3摄像头：前装搭载量快速增长

2“大脑”——决策控制系统：域控制器与自动驾驶芯片

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3“四肢”——执行系统：线控底盘

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