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维卓致远医疗科技，2023年12月

全球导航技术与产品市场发展概况分析报告

一、技术发展背景

随着80年代起计算机技术的快速发展，计算计技术与手术的结合方式开始

被探讨，研究者们提出了“计算机辅助手术”（ComputerAssistedSurgery,简称

ACS）。CAS的核心目标，是协助外科医生设计和执行最佳手术策略。CAS有两

大核心特点：1.减少手术创伤，实现手术微创化2.提高操作精准度，为术者提

供额外的、能解决问题的手术工具。这也是至今以来数字手术的核心逻辑之一。

导航（与机器人并列）是CAS最前沿、最重要的分支，其核心价值是通过屏

幕为术者提供手术器械或植入物相对于目标病灶的位置。术前，术者用导航系统

可在影像数据上规划手术路径；因此导航在客观物理空间（患者身体）、数字信

息（影像）、手术工具之间建立了直观、高效的联系。导航可用的数据有CT、

MRI、超声、荧光标记等，一般可多模态融合应用。对手术器械的跟踪方式，包

括机械、电磁、光学、超声等模式，其中电磁与光学跟踪精准度较高，广泛用在

临床，各自有优缺点。目前，电磁跟踪导航约占41.5%，这归功于技术发展早、

技术更加成熟、使用更简便、成本相对便宜等因素。

光学跟踪系统提供更准确更优质的数据，精准度高，可同时跟踪多个器械，

这对精准度要求高、路径规划需求高的手术更加友好，比如涉及颅骨等部位的手

术，并且光学跟踪不受金属和周围环境中磁场的干扰；这些优势在促进光学导航

技术的快速发展和大规模应用，光学跟踪导航是未来快速增长的趋势。

二、市场规模分析

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导航由于和手术微创化核心理念高度吻合，因此在研发与市场规模上在高速

发展，其价值在得到更多医生的支持。2022年末，全球手术导航市场规模约80

亿美元；2022年到2030年，预期年复合增长率为14.2%。骨科-关节疾病、神外

肿瘤、耳鼻喉等与老龄化高度相关的疾病，被认为推动市场规模增长的重要要素。

2020年,Brainlab、Medtronic、Stryker、ZimmerBiomet、Siemens、GE等主要厂商

占领了超70%的市场份额，欧美企业生产量份额超过80%。全球最大导航市场是

北美，增长最快的市场是亚太市场，市场为较为集中（中等集中度）。

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从全球市场分布情况来看，北美市场仍然是导航应用和销售的最大阵地，亚

太地区市场增速最快。

北美市场份额高，原因包括骨科、神外、耳鼻喉疾病发病率的增长、门诊手

术中心（Ambulatorysurgerycenters）的普及以及从而增加的手术量、对高质量

医疗服务需求的增加等因素。老龄化带来的增量和对企业较为友好的报销-收费

模式带来该区域较的企业较高的利润，企业从而进入良好的销售-研发循环状态，

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这是本区域导航市场整体发展较好的核心推动力。北美市场发展对全球其他地区

的研发、市场拓展有启发意义。

中国、日本、韩国、东南亚等亚太地区是增长较快的市场。亚太地区的增长

归功于本地区若干经济体经济增长速度快、人口基数大、老龄化加速、优质医疗

服务与健康意识的提升等因素。考虑到人口基数和老龄化情况，日本、中国和印

度是未来的导航市场增长的重要贡献区域。亚太区域因为本土导航市场尚未完全

开拓，较高的市场份额和利润在促使很多外企在此区域建立研发、销售中心。

全球导航市场增长推动力诸多，除了老年人口数量和比例的增加被动推动市

场规模外，微创观念以及微创手术的普及是对导航市场发展中的另一个重要引擎。

微创手术康复更快，出血更少，可缩短患者住院时间；从经济和管理的视角，医

院有动机推广导航为代表的微创手术工具。除此之外，疫情对医疗流程和理念带

来的变化、全社会对用新技术取得更好治疗与康复效果的共识性追求，是影响导

航市场发展的重要要素。