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企业并购流程与实务指南

TOC\o1-2\h\u19789第1章并购概述与前期准备 4

286791.1并购概念与类型 4

297831.1.1按照并购方式分类 4

59811.1.2按照并购双方行业关系分类 4

322851.2并购动机与价值创造 4

315711.2.1市场扩张 4

195851.2.2资源整合 4

99771.2.3优化产业结构 4

297541.2.4提高经济效益 4

251921.2.5提高企业价值 5

46681.2.6优化资源配置 5

243471.2.7促进技术进步和创新 5

166661.3前期筹备工作 5

266771.3.1确定并购目标 5

222181.3.2开展尽职调查 5

158201.3.3制定并购方案 5

54251.3.4评估并购价值 5

152801.3.5筹措并购资金 5

31661.3.6获取相关审批 5

121021.3.7建立组织架构 5

90611.3.8制定风险管理计划 5

7541第2章目标企业筛选与评估 5

95182.1目标企业筛选标准 5

1802.1.1业务领域 6

227212.1.2规模与市场份额 6

22242.1.3财务状况 6

104422.1.4管理团队 6

287282.1.5技术与创新能力 6

154692.1.6法律与合规 6

254062.2目标企业信息收集与分析 6

132282.2.1信息收集 6

323062.2.2分析方法 6

30382.2.3风险评估 6

309912.3目标企业价值评估 7

53922.3.1评估方法 7

255362.3.2评估指标 7

264422.3.3评估过程 7

18127第3章并购策略与方案设计 7

325183.1并购策略选择 7

211213.1.1并购目的 7

87993.1.2行业特点 7

224693.1.3企业实力 7

319413.1.4并购风险 8

249913.1.5并购策略类型 8

33803.2并购支付方式 8

150993.2.1现金支付 8

90263.2.2股票支付 8

194683.2.3混合支付 8

188163.2.4杠杆收购 8

214073.3并购融资安排 8

122893.3.1融资渠道 8

256113.3.2融资结构 8

103.3.3融资期限 9

22173.3.4融资担保 9

26033.3.5融资监管 9

245633.3.6融资后管理 9

2656第4章并购谈判与签约 9

60784.1并购谈判策略 9

230104.1.1前期准备 9

256474.1.2谈判策略 9

258044.2并购合同条款设计 9

39244.2.1价格与支付方式 9

107054.2.2交割条件 10

282984.2.3交割后的承诺与保证 10

318764.2.4争议解决 10

133364.3并购合同签约与审批 10

181834.3.1签约 10

17064.3.2审批 10

11809第5章并购交割与过渡期管理 10

219005.1并购交割流程 10

212535.1.1交割前准备 10

224895.1.2交割日操作 11

21305.1.3交割后事项 11

220055.2过渡期管理制度 11

153815.2.1过渡期管理团队 11

61565.2.2过渡期管理计划 11

99385.2.3过渡期沟通与协调 11

269965.3风险防范与应对 11

40625.3.1法律风险防范 11

246055.3.2财务风险防范 11

147435.3.3业务风险防范 11

205955.3.4人员风险防范 12

236065.3.5风险应对措施 12

22876第6章整合规划与实施 12

31496.1整合战略制定 12

44186.1.1分析并购双方的优势与不足 12

46636.1.2确定整合目标 12

256706.1.3制定整合计划 12

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