2024年常年金融顾问合同书（标准服务）7篇.docx

2024年常年金融顾问合同书（标准服务）7篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（客户）：[甲方名称]

乙方（金融顾问方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供金融顾问服务事宜，达成如下协议：

一、服务内容

乙方作为甲方的常年金融顾问，将提供以下服务内容：

1.金融市场分析与预测，提供投资策略建议；

2.金融产品选择及配置建议；

3.资产配置方案设计与优化；

4.投资风险评估及风险控制策略；

5.基金、股票、债券等投资领域的专业咨询；

6.金融市场动态信息及时传递与解读；

7.其他金融相关事务的专业咨询及建议。

二、服务期限

本合同服务期限为壹年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。

三、服务费用

1.甲方应支付乙方金融顾问服务费用，具体金额根据服务内容和项目协商确定。

2.服务费用支付方式：按照季度/年度支付，具体支付时间和金额详见合同附件。

3.如甲方需要乙方提供超出本合同约定的额外服务，双方应另行签订补充协议，约定额外服务的费用及支付方式。

四、双方权利义务

1.甲方有权要求乙方提供本合同约定的金融顾问服务，并按时支付服务费用。

2.甲方应按时向乙方提供与金融服务相关的真实、准确、完整的信息。

3.乙方应按照本合同约定向甲方提供金融顾问服务，确保服务的专业性和及时性。

4.乙方应保护甲方的商业秘密和个人隐私，未经甲方同意，不得泄露相关信息。

5.双方均有义务共同维护本合同的履行，不得擅自变更或解除。

五、违约责任

1.若甲方未按时支付服务费用，乙方有权要求甲方按时支付，并加收逾期违约金。

2.若乙方提供的金融顾问服务存在重大失误或过失，导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.若因不可抗力导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。

六、必威体育官网网址条款

1.双方应对本合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密和个人隐私履行必威体育官网网址义务。

2.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本合同的条款和相关信息。

七、争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同的附件与正文具有同等法律效力。

九、签署

篇2

合同编号：[具体编号]

甲方（客户）：[甲方名称]

乙方（金融顾问方）：[乙方名称]

鉴于甲方对金融事务的专业咨询需求，且乙方愿意接受甲方的委托提供专业金融顾问服务，经双方友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守：

第一条合同目的与原则

1.1甲方同意聘请乙方担任其常年金融顾问，为其提供全方位的金融咨询服务。乙方愿意接受甲方的委托并按照本合同约定提供优质服务。

第二条服务内容

乙方提供的服务内容主要包括但不限于以下几个方面：

1.金融市场动态分析；

2.投资策略制定与调整；

3.金融产品推荐与评估；

4.资产配置优化建议；

5.信贷融资咨询；

6.税务规划及合规性审查；

7.其他金融相关的专业咨询。

第三条服务期限与方式

本合同服务期限为XX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。服务方式包括但不限于现场咨询、电话咨询、邮件咨询等。乙方应按照甲方的需求提供及时、专业的咨询服务。

第四条双方责任与义务

4.1甲方的责任与义务：

（1）如实向乙方提供有关资料信息；

（2）按照约定支付服务费用；

（3）对乙方提供的服务成果进行验收并反馈。

4.2乙方的责任与义务：

（1）按照本合同约定提供金融服务；

（2）对甲方提供的资料信息必威体育官网网址；

（3）根据金融市场变化及时调整服务内容；

（4）提供专业性建议，并尽力协助甲方实现金融目标。

第五条知识产权归属与使用许可声明条款

第六条合同终止与解除条件合同中应明确终止与解除的条件与情形：任何一方如有重大违反合同行为或者违约情况出现或有严重影响金融服务情形出现无法恢复时应向对方发出书面通