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2024保险业务员年终工作总结(31篇)

2024保险业务员年终工作总结(通用31篇)

2024保险业务员年终工作总结篇1

转眼20年过去了。临近新年,我起自己走过的路,起

过去一年经历的事。我没有太多的情绪和惊喜,只是有一颗淡定

淡定的心。

一、工作内容

1.保险单的初步审查、登记和提交。

2•保险单的领取和签发登记。

3.报表,包括各代理公司截至本月的数据报表、各渠道各(

地区经理)截至本月的数据报表、各推广办公室每周截至本日的

数据报表、日数据汇总报表、次月的上月月汇总报表。

4,库存管理,主要指产品单据的入库和入库登记。

二、个人成绩和不足的总结

1.个人成绩:第一个方面是初试。保单经过仔细审核,确保

无误后提交运营进行扫描录入,减少后续问题的发生,减(少问

题数量)提高核保速度。第二个方面是报表,对总行每天下发的

报表做进一步的处理和统计,让各代理公司及时了解自己的业务

量。对于老师来说,就是及时了解自己的任务进度,通过对数据

的分析,对后续工作做出更好的规划。就我而言,我认为我工作

的成果就是我工作的收获,也就是我学到了很多知识,积累了一

些经验。

2.工作不足:说实话,刚开始我还以为是个小案子。但是经

过一段时间的工作,出现了一些问题,比如身份证号码不对,银

行卡号码不对,邮编不对等。让我深刻认识到这不是一份简单的

工作,因为工作越轻松,越容易马虎,而且初审需要认真仔细。

列表多的时候我用它来烦恼,容易粗心,需要改正°还有一点就

是业务知识不足,业务水平有待提高。

三,明年的工作计划

1、继续做好前面的工作,倾听

2.努力做好自己的本职工作,提供备份服务,为公司搭建更

好的平台。

3.继续学习业务知识,提高业务水平。

过的一切都只属于过。在新的一年里,我会努力弥补不

足,继续为公司创造更大的效益!

2024保险业务员年终工作总结篇2

一年来,在公司总的指挥下,团险部全体同仁用心领会总公

司工作意图和,在市场竞争日趋激烈的环境下努力业务,为完成

公司下达的任务指标而努力,现将总结如下:

一、员工管理、业务学习工作:

1、年初按公司总公司工作意图,在团险部内敝胭陆行配

置,用心调动团险业务员和协保员的展业用心性。

2、制定贴合团险实际状况的管理制度,开好部门早会、及

时传达上级指示精神,商讨工作中存在的问题,布置学习业务的

相关新知识和新承保事项,使业务员能正确引导企业对职工意外

险的认识,以减少业务的逆选取,降低赔付率。

3、加强部门人员之间的沟通,统一了思想和工作方法,督

促部门人员做好活动量管理,督促并较好地配合业务员多方位拓

展业务。

4、制订“开门红”、“国寿争霸”赛业务推动方案,经总

公司后,及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工

作。

5、制订.年团险业务员的管理和考核,并对有些管理和考核

办法方面作了相应的调整。

二、意外险方面工作:

学平险:一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务

员每月两次到学校回访,有问题及时与学校领导或经办人做好沟

通,联络感情。做到学校有赔案及时上交公司,并将赔款及时送

回学校或家长手里,充分履行我们的诚信服务工作。二是为了确

保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展业,全面贯

彻省保险协会下发的文件精神,对学平险收费标准进行再次明

确,全面安排业员与各学校领导及经办人进行联络沟通,听取

他们对公司服及其他方面的,在公司总公司的有力支持下,加

强与市教育局领导的联系,取得了市教育局领导的大力支持,使

今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基础。三是在各学校即

将放假前期,团险部对各大学校进行了走访,全体学平险服人

员在短短的几天内冒着酷暑将万余份学平险《致学生家长的一封

信和就医服指南》及时送

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