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销售人员年终总结15篇

销售人员年终总结1

尊敬的公司领导：

回顾走过的20xx年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结

合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不

足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们

支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人业

务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人综合

服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作

中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导

下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以

新产品市场，加大营销工作。以下是20xx年度金融销售个人工作

总结：

一、20xx年具体工作总结：

客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：

1.抓基础工作，做好销售，挖掘理财客户群;通过前台柜台输

送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客

户;

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2.进一步完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关

系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户

信息。在了解客户基本信息对客户进行分类维系的.同时。进行各

种产品销售，积极营销取得了一些成效;

3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等

方式传递信息，起到一些效果;

4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步

推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取

搏弈理财等、以及贵金属的销售。

自身培训与学习情况：

在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经

理经过选拔和内部后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程

培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金

融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书;通过afp系统

规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，

作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，

适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自

己的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力，结合我行

实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力

二、存在的不足：

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尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起

步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比

较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。

目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展代理，代售基金是

远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色

产品：汇聚宝，宝，纸黄金，人民币博弈等许多特色理财品种还

没完全推广开(受营销人员，业务素质等方面的制约)缺少专业性

理财。

不足处：

1.基础理财客户群(中、高端客户)较少，对客户信息资料了

解不全(地址、号码、)缺少对客户的维护;

2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个

人能力;

3.业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道

从前台向理财室输送客户信息;

三、来年工作打算

1.在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务市场，

应对同业竞争，进快迅速发展我行的理财业务，

2.不断加强素质培养，作好及参加培训;进一步提高业务水平

3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量

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的增长。

4.结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，

做好20xx