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客户经理等级评审与业绩管理办法

某管理咨询公司

目录

第一章总则

第二章客户经理等级序列及职数配置

第三章客户经理的准入资格

第四章客户经理的等级评审与管理

第五章客户经理的业绩考核

第六章客户经理的待遇

第七章附则

附件1：客户经理资格评审申请表.

附件2：客户经理等级与行政级别、职级参照表.11

附件3：客户经理业绩考核等级与对应系数参照表.11

附件4：客户经理营销费用与购车费用补贴管理办法.

黄石市商业银行客户经理资格等级评审与业绩管理办法

第一章总则

第一条为推进黄石市商业银行管理与服务创新，进一步表达“以客

户为中心、以市场为导向”的经营理念，改善金融服务，满足客户要求，

拓宽业务领域，增强竞争实力，根据黄石市商业银行营销管理的有关规定，

结合人力资源管理的实际情况，特制定本办法。

第二条客户经理开发与保护的客户为我行公司银行业务与同业银行

业务的各类客户，兼顾与对公、对私业务有关的其它业务。黄石市商业银

行各级机构直接参与市场开拓与业务推广的公司业务与同业业务市场开发

的所有人员，按本办法纳入公司银行业务客户经理管理与考核。各机构中

分管对公业务的支行长，原则上按本办法考核。

第三条客户经理登记评审由其工作资历、工作业绩、专业素养及道

德水平等综合因素决定，评审等级决定客户经理的基本工资及有关待遇；

客户经理业绩考核由客户经理制造的模拟利润决定，业务考核等级决定业

务经理的绩效工资、奖金及营销费用；在对公业务方面做出特殊奉献的客

户经理，由行长办公会给与特别奉献奖励。

第二章客户经理等级序列及职数配置

第四条客户经理等级序列分为三等九级，详见下表：

客户经理等级序列简称

资深客户经理（一级）资深一级

资深客户经理（二级）资深二级

资深客户经理（三级）资深三级

高级客户经理（一级）高一级

高级客户经理（二级）高二级

高级客户经理（三级）高三级

客户经理（一级）中一级

客户经理（二级）中二级

客户经理（三级）中三级

第五条客户经理是指可独立向客户提供各项金融产品与服务，对其个

人业绩能够独立考核的市场人员。基本职责有：市场拓展、业务推广、产

品营销、信息收集、市场动态分析、客户关系保护、客户需求挖掘、客户

融资申请的同意与调查、银行资产的管理与回收等。

第六条新入行的大学毕业生从事对公市场营销工作，一年以内为“见

习客户经理”；在行工作一年以上，经审查合格的见习经理或者从行内其它

岗位转入公司银行营销岗位工作的为“助理客户经理”。助理客户经理、见

习客户经理不参加业绩考核，要紧职责为协助客户经理从事基础性与辅助

性工作。

第七条对行内从事非市场工作的人员，在主岗之外仅凭个人关系开发

保护客户给我行带来业务的，经市行市场营销部审查确认，可聘为兼职客

户经理。

第八条客户经理职数配置，根据各业务规模、进展目标等因素综合考