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全球及中国己二酸行业供需现状分析

一、全球己二酸行业市场现状分析

从全球市场来看，近年来，全球己二酸产能呈平稳增长态势，据

统计，截至2020年全球己二酸产能为478万吨/年，预计2021年全

球己二酸产能为495万吨/年。

分地区来看，受益于我国近年来的工业投资，我国目前已成为全

球己二酸最大的消费国，2020年我国己二酸消费占比33%，西欧地

区，消费需求为25%，其次是北美消费需求占比23%。

分产品来看，影响全球己二酸最重要的下游产品为尼龙66盐，占

己二酸消费量比例达51%，主要用于生产尼龙66聚合物。尼龙66

的另一原材料己二腈技术壁垒高，全球供应紧张，原材料的供应格局

高度限制了尼龙66产业链的发展，从而影响用于尼龙66盐的己二酸

需求。

二、中国己二酸行业市场现状分析

我国己二酸行业正经历结构化淘汰阶段，中小厂商逐渐出清，产

能向头部集中，据统计，截至2020年我国己二酸产能为271万吨，

我国己二酸产能利用率近十年维持在70%以下。预计2021年我国己

二酸产能为291万吨，产能利用率增长至58.75%。

产量方面，据统计，2020年我国己二酸产量为155.4万吨，同比

增长0.3%，预计2021年我国己二酸产量增长至171万吨，同比增长

10%。

2014-2020年我国己二酸出口数量远远大于进口数量，2006年之

前我国己二酸主要依靠进口，2006年以后我国己二酸产能迅速膨胀，

全球己二酸生产中心逐渐由欧美等发达国家向我国转移，2018-2020

年我国己二酸出口数量呈下降趋势，截至2020年我国己二酸出口数

量为30.52万吨，同比下降12.3%；进口数量为0.97万吨，同比下降

14.9%。

进出口金额方面，据统计，截至2020年我国己二酸出口金额为

28625.6万美元，同比下降23.3%；进口金额为1580万美元，同比下

降17.5%。

表观消费量方面，2016-2020年我国己二酸表观消费量逐年增长，

据统计，截至2020年我国己二酸表观消费量为10.1%。

三、中国己二酸行业竞争格局分析

相较于世界其他国家，我国的己二酸产业起步较晚，从企业产能

分布来看，目前我国己二酸产能主要集中在重庆华峰、江苏海力、神

马尼龙、山东海力等公司中，2019年产能前十企业合计产能达214.5

万吨，产能在20万吨以上的共四家，国内CR4达62%，重庆华峰产

能占比达22.38%，行业集中度较高。

四、中国己二酸生产工艺分析

目前，我国己二酸生产的主流工艺是环己烷空气氧化法和环己醇

硝酸氧化法。环己烷空气氧化法是在钴盐催化剂的作用下，先将环己

烷用氧气氧化为环己醇和环己酮的混合物（简称KA油），然后用硝

酸作为氧化剂再次氧化得到己二酸。该工艺方法原料较为单一，生产

技术也很成熟，原材料消耗少，且能耗低。缺点是工艺过程较为复杂，

副产物较多，产生工业副产物较多，产生工业三废三废污染较多，同时硝酸用量较大，会腐蚀

设备，并且硝酸所产生的氮氧化物对环境有较大影响。

环己醇硝酸氧化法是苯与氢气在钌基催化剂作用下发生苯部分加

氢反应生产环己烯，环己烯在分子筛催化作用下与水发生水合反应生

成环己醇，最后以硝酸氧化环己醇制备己二酸。该工艺无需进行空气

氧化以及废碱液处理，其环保成本、安全投入相对较少，而且产品纯

度高，碳原子利用率近100%。缺点是需要消耗大量的铜钒催化剂以

及原料硝酸，在反应过程中还会产生大量的氮氧化物废气，增加了生

产成本及环保压力。

五、可降解塑料带动己二酸市场需求

可降解塑料PBAT的原料之一为己二酸，据统计，每生产1吨PBAT

需消耗己二酸0.4吨。当前国内在建PBAT项目产能为154.4万吨，

预计带动新增己二酸消费61.8万吨，相当于2020年表观消费量的

49.1%，拟建PBAT新项目248万吨，若项目全部落地，则可在61.8

万吨的基础上再新增己二酸消费需求99.2万吨，合计相当于2019年

表观消费量的109.1%。