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保险专员的具体工作职责14篇

保险专员的具体工作职责（精选篇1）

职责描述：

公司提供老客户名单，根据名单进行有效跟踪客户，做好售后服务工作，包

括保单变更、理赔、续费、加保等工作，并负责礼品发放维护客户关系，通知客

户参加公司活动等。

任职要求：

1、中专及以上学历，年龄22—40周岁；

2、学习能力强，积极向上，希望和一群文化价值观正确、正直、进取的人

一起奋斗；

3、喜欢与人交流，有强烈成就动机，敢于挑战高薪，认可“付出=收获”的

理念；

4、性格坚韧，战斗力超强，具备在困难、挫折、艰苦的逆境中生存的能力；

5、欢迎优秀实习生加入我们（我们注重内部培养人才）！

保险专员的具体工作职责（精选篇2）

1、完成公司下达的续保目标任务；

2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料；

3、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒，并记录提醒

电话内容（详见续保到期跟进表）；

4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；

5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详

见续保到期跟进表）；

6、每周一早上10：00、每月1日下午17：30分将统计好的新车、续保完

成情况，以报表的形式提交给本部门领导；

7、向保险公司提供相关保单明细，进行手续费核对；

8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办

的其它工作；

9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。

保险专员的具体工作职责（精选篇3）

1、负责客户保险资料的整理和归纳；

2、熟悉公司运营的产品、给意向客户进行推荐保险方案、解决异议处理、

报价等售后服务；

3、维护客户关系、管理客户档案；服从领导安排；

4、通过多种形式开展业务、公司的`保险产品种类多，比如：财产保险、车

险、员工意外险、雇主险、货物综合险、物流责任险、寿险等；

5、熟悉展业流程；积极参加公司产品培训；

保险专员的具体工作职责（精选篇4）

1、维系现有客户，掌握团队工作进度和方向，策划组织实施各类促销及公

关事件及执行方案；

2、制定年、季度度传播策略方案，审核、撰写相关稿件，项目总结报告等；

3、品牌策略及新品发行计划、品牌及产品广告传播策略；

4、广告表现及媒介投放分析；

5、监控工作质量，与目前所服务部分客户对接，沟通日常工作内容，及时

根据客户要求和情况变化，提供专业化的解决方案；

6、协调各部门关系，协调上级完成团队的管理、培训及新业务的拓展。

保险专员的具体工作职责（精选篇5）

（1）为客户提供车辆保险续保；

（2）为客户提供车辆保险咨询服务；

（3）定期提交保险市场业务动态汇报和市场策略方案；

（4）积极维护老客户、开发保险新客户；

（5）配合主管完成客户车辆保险的各项服务；

（6）定期完成出单客户的资料整理；

保险专员的具体工作职责（精选篇6）

1、在参加公司提供的标准后，负责公司的各种金融产品的代理销售和及团

队管理。

2、根据总公司阶段性的战略规划，来完成个人或者团队所设定的目标。

3、在参加专业化的客户服务后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的

方式来服务客户。

4、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。

5、根据市场变化和客户需求，策划和设定相关的方案，以此来提升个人或

者团队的发展。

保险专员的具体工作职责（精选篇7）

（1）按照国家关于各项保险征收手册及公司有关手册，按时完成收缴工作

做到不拖欠、不漏费。

（2）建立健全各项保险个人账户登记，完善收缴手续，做到季结年清。

（3）搞好与财务的协调配合，及时提供收缴依据。

（4）对公司的投保明细表要妥善保存，做好续保、出险、理赔登记，避免

过期失效。

（5）出险时要及时到现场，并报案。同时深入了解出险情况，提取有关资

政，编制索赔申请，报主管审核后办理索赔事宜。

保险专员的具体工作职责（精选篇8）

职责描述：

1、处理案件：根据合同条款及批注进行权限内高端直付与事后案件审核，

确保理赔质量及时效；

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