轻工纺服行业化妆品%26珠宝%26个护线上数据点评(2024年9月)：9月线上趋势延续，双十一预售开启头部国货表现较好.docxVIP

正文目录

一、本月核心观点 6

1、化妆品：9月重点国货品牌增长稳健，双十一预售头部国货表现较好 6

行业：双平台增速分化延续，抖音增速放缓 6

品牌：功效性质价比国货品牌保持增长，优势平台增速更快 7

双十一：预售首日头部国货品牌优势延续 9

2、黄金珠宝：美国降息落地致金价加速上行，终端疲态延续 10

3、卫生巾：9月天猫抖音平台间增速分化，天猫双十一预售自由点亮眼 10

二、化妆品线上数据：9月头部品牌保持增长，平台间增速有所差异 11

1、阿里平台 11

2、抖音平台 14

三、黄金珠宝线上数据：9月多数重点品牌同比下滑 16

1、阿里平台 16

2、抖音平台 17

四、卫生巾线上数据：阿里平台GMV维持增长，抖音品牌间增速分化 19

1、阿里平台 19

（1）2024年9月阿里平台卫生巾品类增长提速，均价同比下降幅度环比收窄19

（2）9月多数品牌GMV同比保持增长，内资龙头优势延续 20

（3）外资头部品牌份额下滑，内资品牌间份额现分化 21

2、抖音平台 21

（1）2024年9月抖音卫生巾行业GMV同比小幅下滑 21

（2）内外资品牌GMV同比增速均出现分化 22

五、风险提示 23

图表目录

图1：阿里系护肤品类GMV月度数据（亿元，%） 6

图2：天猫彩妆香水品类GMV月度数据（亿元，%） 6

图3：抖音护肤全行业GMV月度数据（亿元，%） 6

图4：抖音彩妆香水品类GMV月度数据（亿元，%） 6

图5：韩束-阿里平台月度GMV（万元，%） 7

图6：韩束-抖音平台月度GMV（万元，%） 7

图7：润本-天猫平台月度GMV（万元，%） 7

图8：润本-抖音平台月度GMV（万元，%） 7

图9：可复美天猫旗舰店月度单品占比（%） 8

图10：可复美抖音旗舰店月度单品占比（%） 8

图11：可复美-阿里平台月度GMV（万元，%） 8

图12：可复美-抖音平台月度GMV（万元，%） 8

图13：珀莱雅-阿里平台月度GMV（万元，%） 8

图14：珀莱雅-抖音平台月度GMV（万元，%） 8

图15：丸美-阿里平台月度GMV（万元，%） 8

图16：丸美-抖音平台月度GMV（万元，%） 8

图17：2024年天猫双11美妆预售首日成交榜排名 9

图18：2023年天猫双11美妆预售首日成交榜排名 9

图19：伦敦黄金现货价格及同比增速（美元/盎司，%） 10

图20：上海金交所黄金现货日度收盘价（元/克） 10

图21：黄金珠宝行业线下零售同店平均店效及同比增速（万元，%） 10

图22：2024/2023年自由点品牌位列天猫个护预售首日成交榜第4/第10 11

图23：阿里平台护肤类目品牌月度份额 13

图24：阿里平台面部护理套装类目品牌月度份额 13

图25：阿里平台乳液面霜类目品牌月度份额 13

图26：阿里平台面部精华类目品牌月度份额 14

图27：抖音平台护肤类目品牌月度份额 15

图28：抖音平台护肤套装类目品牌月度份额 16

图29：抖音平台乳液面霜类目品牌月度份额 16

图30：抖音平台面部精华类目品牌月度份额 16

图31：阿里珠宝/钻石/翡翠/黄金GMV月度数据（亿元，%） 17

图32：阿里系黄金品类GMV月度数据（亿元，%） 17

图33：抖音珠宝饰品GMV月度数据（亿元，%） 18

图34：抖音黄金首饰品类GMV月度数据（亿元，%） 18

图35：阿里系卫生巾品类GMV月度数据 19

图36：阿里系普通卫生巾品类GMV月度数据 19

图37：阿里系裤型卫生巾品类GMV月度数据 19

图38：阿里平台卫生巾品类品牌份额占比 21

图39：抖音平台卫生巾品类GMV月度数据 22

表1：阿里平台重点化妆品品牌月度GMV及同比增速（万元，%） 12

表2：抖音平台重点化妆品品牌月度GMV及同比增速（万元，%） 14

表3：阿里平台珠宝分品牌月度GMV及同比增速（万元，%） 17

表4：抖音平台珠宝分品牌月度GMV及同比增速（万元，%） 18

表5：阿里平台卫生巾分品牌月度GMV及同比增速（万元，%） 20

表6：抖音平台卫生巾分品牌月度GMV及同比增速（万元，%） 22

一、本月核心观点

1、化妆品：9月重点国货品牌增长稳健，双十一预售头部国货表现较好

行业：双平台增速分化延续，抖音增速放缓

阿里平台：9月化妆品行业GMV表现延续7、8月态势，整体Q3较为疲软。据魔镜统计，9