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光伏行业发展现状及未来发展趋势展望
在全球可持续发展的大背景下,能源体系正在经历一场前所未有的革命性转型。光伏能源因其低环境影响和巨大发展潜力,成为推动可再生能源增长的主要动力,预计到2030年,光伏发电装机容量将增长近三倍。本文将对全球光伏行业区域发展趋势、中国光伏产业发展历程、光伏产业趋势展望等进行梳理,以供参考。
全球光伏行业区域发展趋势
在全球范围内,光伏产业正在经历前所未有的井喷式增长。各国在推动可再生能源,尤其是光伏的发展方面,采取了不同的策略和目标,体现了不同地区在能源转型道路上多样性。
在欧洲,欧盟已经设定了宏伟的光伏发展蓝图,计划到2025年和2030年光伏累积装机量分别达到320GW及600GW,并致力于将可再生能源发电占比提升至45%。这一计划旨在加速欧洲的绿色转型,并在全球应对气候变化中发挥领导作用。???
在美洲,美国的光伏市场在通胀削减法案的推动下迎来新一轮的增长。随着该法案及相关的投资税收抵免(ITC)细则的落地,预计美国在未来十年新增光伏装机量将达到570GW。而在拉丁美洲,巴西、智利等国在补贴政策调整后,仍保持了光伏装机量的高增长。
亚太地区,印度已经明确提出了国家太阳能计划(NSM)旨在到2030年将光伏装机目标提升至300GW,这意味着每年将平均新增光伏装机量20-30GW。东南亚国家如越南、菲律宾、泰国和印尼也已设定了绿色转型目标,并成为中国光伏企业海外市场的重点。
在中东及非洲地区,国家如沙特、阿联酋和埃及也同样设立了碳中和或可再生能源目标,并启动了一系列大型光伏项目投标计划,出台或更新了电价补贴等激励政策,为当地光伏产业的发展提供了肥沃的土壤。同时,随着非洲的用电需求迅速增长,光伏发展的先决条件逐渐成熟,诸如南非等国已经与中国签署了多项新能源电力合作协议。???
正是这样一系列地区性的政策推动,使得全球光伏装机量呈现出迅速增长的趋势。根据IRENA(国际可再生能源机构)的数据,2023年全球新增装机容量达到了345.5GW,据预测到2028年全球新增装机容量或将达到660GW,年均增速预计将达到14%。
中国光伏产业发展历程
我国光伏行业经历了从依赖补贴到迈向平价上网市场化发展的阶段。???
2009至2012年的野蛮生长期,标志着我国光伏行业的初步发展。2008年以前,我国光伏组件产品80%出口至欧美市场,而国内的装机容量微不足道。零散的项目主要为政府项目,通过建设资金补助方式支持光伏发展。
2013至2017年为政策引导期,国家各部门出台一系列光伏产业支持政策,主要以电价补贴代替资金支持。随着FIT(上网电价补贴)的普遍落地,为光伏产业的健康发展提供了更为直接和有效的激励。在这一过程中,逐步奠定了中国光伏行业的全产业链全球领先的基础。??
2018到2020年的平价上网过渡期,以2018年的531新政为标志,政策由单一的电价补贴,调整为以竞价和控制电价补贴年度总额为主的多元化支持机制,光伏产业逐步摆脱对补贴的依赖。
进入“十四五”期间,光伏不仅在我国能源结构转型中发挥着不可或缺的作用,也成为实现双碳目标的重要力量。对于集中式光伏而言,国家重点推动沙、戈壁、荒等地区的大型风光基地建设,并谋划海上光伏项目的启动。对于分布式光伏,国家陆续出台“整县推进”等政策,并开展上网承载力提升措施的评估,全面促进光伏产业的高质量发展。
通过这一系列阶段的发展,我国光伏产业实现了技术和规模的飞跃,以多年新增装机量世界第一的成绩,不断巩固我国在光伏领域的领先地位,并表现出极强的市场潜力。??
当前,中国的光伏产业已形成了全产业链的输出能力,从硅料、硅片、电池片、组件到逆变器、光伏支架再到EPC(工程总承包)环节,中国企业都已占据了主要的市场份额,形成了一批龙头企业。
上游的硅料与硅片环节,已形成垄断局面,成本管控和生产效率已成为影响企业盈利水平的关键因素。这些因素将加剧企业之间的盈利分化。
中游的电池片和组件环节,技术迭代和企业对垂直一体化战略的深入布局加速了行业内的竞争。大尺寸电池片、N型电池、HJT(异质结电池)等技术的快速发展,也预示技术革新将持续推动产业格局的演变。
下游环节技术门槛较低,电站EPC主要以成本效益驱动业绩分化,而电站投资则更多是以资本主导。随着中上游各个环节价格下行,终端成本改善,项目收益提升,预计电站建设与投资热度将在未来继续维持高位增长。??
早期以价格驱动的扩产热潮正在逐步兑现。预计2024年,各环节的产能将大幅释放,远超终端新增电站的需求,预计未来供大于求的局面仍将持续。受产业链各环节的价格传导性影响,利润空间将进一步被压缩。
全产业链各环节企业纷纷寻求海外市场机会,在释放产能的同时,争取利润空间的同时,成为了推动国际能源转型不可小觑的推动力。
光伏产业趋势展望
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