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国内生物柴油行业状况梳理

一、国内生物柴油发展状况

全球生物柴油的生产和消费较为集中，主要分布在欧盟、美国、巴西、阿根廷、印度尼西亚等国，2022年欧盟、印尼、美国、巴西合计占全球生物柴油总产量的71.9%，其中印度尼西亚是全球生物柴油产量最大的国家；中国仅占全球总产量的4.26%。从原料的构成看，美国、巴西、阿根廷以豆油为主，印度尼西亚和马来西亚以棕榈油为主，欧盟以菜籽油、废弃油脂为主（棕榈油、豆油正逐步淘汰），我国在“不与人争粮”、“不与粮争地”的前提下主要以废弃油脂为原料。

2001年国内首家生物柴油工厂在河北武安投产，2002年首个20万吨/年生物柴油产业化项目被列为国家技术创新计划，经过20多年的发展，国内生物柴油总产能已超400万吨，总产量超200万吨。2006年至2022年我国生物柴油产量呈现先增后降再增的趋势：2007年出台的生物柴油BD100标准和2011年出台的B5柴油标准分别带来了国内生物柴油产能的两波快速扩张，产量也跟随逐年增加，不过2013年以前国内供需并未同步增长，生物柴油产量过剩；2015年原油价格跌至低位，生物柴油行业利润空间被大幅压缩，同年生物柴油产量明显回落，生物柴油产能大幅缩减并在此后6年未出现有效扩张。

近几年对内随着碳减排等环保上升到国家战略高度，十三五、十四五规划中国务院、发改委、国家能源局等部门出台一系列支持生物柴油行业发展的政策；对外，2019年起欧盟生物柴油需求增加给国内生物柴油带来了广阔的海外市场，2019年起出口占国内生物柴油产量的比重骤升至80%。政策与海外需求共振国内生物柴油开启新一波增产，产能也在2022年出现井喷式增长。

2017年10月30日，随着庄行加油站向第一辆环卫车加注B5车用柴油，上海市真正实现“地沟油”制生物柴油社会化应用；至2021年1季度，上海已有240多座加油站提供B5生物柴油，累计消耗生物柴油89万吨。不过国内生物柴油仍处于试点阶段，应用的地区和行业均有局限性，内需不足，国家能源局于2024年4月公布北京市海淀区、厦门市、舟山自贸区、山东高速集团、广州市、山东德州市等22个单位开展生物柴油推广应用试点工作，?加快推进生物柴油的推广应用。

二、国内生物柴油原料UCO开发及应用率偏低

上面有提到我国生物柴油生产的主要原料是废弃油脂（UCO），约占生物柴油生产成本的80%。UCO是由泔水油、地沟油等废油脂原料经过精炼纯化后生成的工业级混合油，主要来源厨余垃圾。目前我国年厨余垃圾产生量在1.2-1.3亿吨，其中包含地沟油、潲水油、酸性植物油和陈化油在内的废油脂超过1000万吨，潜在UCO供应600-800万吨，是全球最有潜力的UCO供应市场。据相关行业统计，2022全年国内实际收集UCO不足400万吨。受制于原材料分布广、回收难度大、市场集中度低、缺乏系统的收集和加工体系，目前国内UCO产率及开发应用率均较低。

生产环节，过去大量废油有个人回收，根据卓越新能招股说明书，截止2019年1季度其废油脂采购中个体供应商占比高达84.5%，企业供应商占比不足0.5%。不过随着垃圾分类的普及和餐厨垃圾管理办法的完善，未来餐厨企业将逐步成为餐厨垃圾回收的唯一正规军和废弃油脂的重要资源方。不过目前企业集团较少，其中山高环能是国内最大的UCO生产企业，在UCO的生产和深加工领域拥有餐厨垃圾废油脂提取加工的第4代处理技术，提油能力超过4%；在全国布局14家餐厨垃圾处理厂及2家油脂加工厂，2023年处理厨余垃圾能力达4630吨/日，在废弃油脂资源化市场市占率6.02%，并计划在未来三年内将厨余垃圾处理能力提升至8000-10000吨/日。另外，生物柴油生产企业安徽天意环保具备10万吨UCO产能，上海中器环保拥有年11万吨处置“地沟油”的生产线、废弃油脂处理能力120吨/天。

应用环节，UCO内销和出口同步扩张。相比传统化石燃料，以UCO为原料的废弃食用油甲酯(UCOME)的减排效果达83-84%，植物油基生物柴油减排幅度基本在45-54%，棕榈油甲酯低至19-22%。废弃食用油甲酯(UCOME)的碳减排优势使得欧盟生物柴油原料选取向UCO倾斜，目前UCO已成为欧盟仅次于菜籽油的第二大生柴原料，全球仅次于棕榈油和豆油的第三大生柴原料。投料增加推升欧盟UCO进口（来自中国的比例高达30%以上），带动国内UCO出口需求，至2023年国内UCO出口量已达200万吨，2019年以来年均增幅达30%。国内生物柴油产量增加带动UCO消费，2022年消耗量超200万吨，占已收集UCO产能的60%、潜在产能的30%左右，不过总废弃油脂利用率不足一半（含内销及出口）。

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三、国内生物柴油产业格局

2004-2008年，国内生物柴油迎来高速发展期，生产厂商高峰时多达120家，合计产能近300万