并购与重组作业指导书范本1.docVIP

并购与重组作业指导书

TOC\o1-2\h\u22599第1章并购与重组概述 4

30581.1并购的定义与分类 4

42541.2重组的概念与形式 4

160671.3并购与重组的动机与效应 5

28233第2章并购与重组的法律法规环境 5

98642.1国内并购与重组相关法律法规 5

28922.1.1《公司法》 5

201412.1.2《证券法》 5

84312.1.3《反垄断法》 6

165482.1.4《企业国有资产法》 6

69192.1.5《企业破产法》 6

103802.2国际并购与重组相关法律法规 6

36832.2.1国际反垄断法 6

175032.2.2国际投资法 6

296552.2.3国际税收协定 6

64892.2.4世界贸易组织（WTO）规则 6

216342.3法律法规对并购与重组的影响 6

2475第3章并购战略与策划 7

146443.1并购战略的制定 7

298853.1.1战略目标 7

322953.1.2战略选择 7

78173.1.3风险评估 7

300593.2并购目标的筛选与评估 7

160943.2.1目标筛选 7

219333.2.2目标评估 7

244453.3并购重组的实施方案设计 7

82603.3.1并购重组方案 7

103613.3.2并购重组流程 8

165593.3.3风险控制措施 8

297593.3.4整合计划 8

30946第4章估值与定价 8

44014.1估值方法的选择与应用 8

23224.1.1估值方法概述 8

12044.1.2估值方法的选择 8

140584.1.3估值方法的应用 8

10624.2定价策略与谈判技巧 8

141504.2.1定价策略 9

148764.2.2谈判技巧 9

222484.3估值风险与应对措施 9

252904.3.1估值风险 9

250324.3.2应对措施 9

24717第5章并购融资与支付方式 9

15185.1并购融资渠道与工具 9

127845.2融资结构设计 10

56125.3支付方式选择及影响因素 10

15520第6章并购重组过程中的财务与税务问题 10

287986.1财务报表分析 10

156546.1.1收入分析 11

158336.1.2费用分析 11

269866.1.3资产负债分析 11

308896.1.4现金流分析 11

10936.2并购重组的财务风险与应对 11

101976.2.1融资风险 11

211666.2.2财务整合风险 11

60096.2.3商誉风险 11

100546.3税务筹划与合规 12

48036.3.1税务筹划原则 12

80166.3.2税务筹划策略 12

280456.3.3税务合规 12

174956.3.4税务风险评估 12

25577第7章并购重组的谈判与合同 12

82057.1谈判策略与技巧 12

181797.1.1谈判前的准备工作 12

317907.1.2确定谈判目标与底线 12

271277.1.3谈判团队的组建与培训 12

57387.1.4谈判策略的选择与应用 12

57877.2合同条款的制定与审查 13

208057.2.1收购价格与支付方式 13

266027.2.2股权比例与股东权益 13

112887.2.3管理层留任与激励 13

208407.2.4交割条件与时间表 13

116137.2.5必威体育官网网址条款与违约责任 13

44847.3并购重组合同的履行与管理 13

107307.3.1合同签署与审批 13

192837.3.2合同履行与监督 13

152897.3.3风险防范与应对 13

285007.3.4持续沟通与协调 13

322677.3.5合同变更与解除 13

28031第8章并购重组后的整合 14

173588.1整合战略与规划 14

114098.1.1制定整合目标：明确并购重组后的整合目标，保证战略规划与公司长期发展目标一致。 14

251278.1.2