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概概要:要:
国内:
招标:9月国内储能市场共计完成101项储能招投标,采招规模为7.43GW/16.35GWh,同比+10%/-11%,环
比+79%/+45%,规模仅次于7月。
装机:2024年8月国内新增投运新型储能项目规模共计1.85GW/4.74GWh,同比+80%/+108%,环比下降
45%。其中表前新增装机1.73GW/4.50GWh,功率规模环比-46%,用户侧新增装机规模环比-14%。工商储:
2024年8月我国工商业储能装机规模208MW/468.4MWh,环比-1%/+2.76%。
海外:
美国:2024Q2美国储能新增装机3.011GW/10.492GWh,同比+74%/+86%,环比+135%/+195%,增长势头
强劲。2024年8月美国储能新增装机规模961MW,同比+98%,环比+28%,1-8月新增装机累计5.958GW,
累计同比+62%,预计2024年全年储能新增装机15.083GW,累计同比+130%。
德国:24年9月储能新增装机功率/规模达201.3MW/300.2MWh,同比-46.0%/-47.7%,环比-18.4%/-22.8%,
其中,户储194.0MW/287.0MWh,同比-43.1%/-43.1%,环比-12.6%/-13.3%。1-9月累计新增装机功率/规模
达2.616GW/3.920GWh,同比-10.4%/-11.7%,其中,户储2.355GW/3.450GWh,同比-13.5%/-15.9%。
意大利:24Q2意大利储能新增装机功率/规模达553MW/1562MWh,同比-1.1%/+58.3%,环比
+25.7%/+70.9%,上半年储能累计新增装机993MW/2476MWh,同比-13.9%/+15.3%。
投资建议:(1)随着碳酸锂价格稳定+储能企业盈利难,储能价格下滑空间有限,叠加储能需求仍高增,我
们看好国内大储边际改善。(2)美国储能市场预计持续保持高IRR,随着降息周期来临,IRR有望进一步提
升,看好美国市场持续高增,中国储能电芯和集成商因低成本优势,有望持续获得美国储能市场份额。(3)
欧洲户储库存正在逐步恢复正常合理水平,我们认为随着库存去化完成,户储供应商出货有望提升,业绩及
盈利能力持续修复。(4)建议关注:PCS:盛弘股份、科华数据;集成商:南网科技、威腾电气、华自科
技;温控:英维克、申菱环境、同飞股份;户储:派能科技、鹏辉能源、艾罗能源;电池:宁德时代、亿纬
锂能、中创新航、国轩高科。
风险提示:境内外储能增速不及预期,光伏政策推进不及预期,光伏产业发展不及预期,欧洲去库存进度不及预期,
中国储能厂商在境外业务开展不及预期。
2请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
目目录录
1、国内储能
2、海外储能
3、产业链价格
4、投资建议
5、风险提示
3请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
11.1.1招招标:标:99月月储能采招储能采招77.43G.43GWW//116.35G6.35GWWhh,,环比大幅提升环比大幅提升
根据储能与电力市场公众号,9月国内储能市场共计完成101项储能招投标,涉
及储能系统、EPC(含设备)、储能电芯及电池簇。其中,储能系统及EPC
(含设备)采招规模为7.43GW/16.35GWh,同比+10%/-11%,环比
+79%/+45%,规模仅次于7月。
图:国内储能月度招标规模(GW)图:国内储能月度招标规模(GWh)
2022年2023年2024年同比增速环比增速2022年2023年202
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