嘉世咨询-2024汽车零部件市场简析报告-15页.docx

ANALysls

汽车零部件

行业简析报告

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01.汽车零部件是汽车工业发展最重要的基础

?汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分，也是汽车工业发展最重要的基础。近几年，我国汽车零部件及配件制造业产值占汽车制造业产值的比重保持在40%以上。

?随着国内汽车零部件制造水平不断提升以及新能源汽车的发展，汽车零部件行业也得到了快速发展，预计2023年将进一步增长至44086亿元。预计到2026年全球汽车零部件市场规模将增长到4530亿美元。

竞争格局市场空间

竞争格局

渗透率中国企业竞争力国产化率单车价值

渗透率

中国企业竞争力

国产化率

单车价值

热管理电动化较强较强较强较强一般一般较强一般较强较强

热管理

电动化

较强较强较强较强

一般一般较强一般

较强较强强低

较高较高较高极高

低低较高低

较高低高低

-

轻量化

提升

电池盒

-

电机电控

提升

提升提升提升提升

提升提升提升

传感器智能化底盘电子座舱电子域控制器高高高极高

传感器

智能化

底盘电子

座舱电子

域控制器

智能车灯科技化空气悬架天幕玻璃多功能座椅-高高较高高

智能车灯

科技化

空气悬架

天幕玻璃

多功能座椅

-

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

汽车零部件产业链发动机系统发动机总成电子水泵涡轮增压器48V微混系统EGR汽车电子车灯车机空调器车身传感器制动系统盘式制动器电控制动产品（EPB/ESC/ABS）线控制动产品（IBS）传动系统手动变速器自动变速器（AT）自动变速器（CVT）自动变速器（DCT）离合器

汽车零部件产业链

发动机系统

发动机总成

电子水泵

涡轮增压器

48V微混系统

EGR

汽车电子

车灯车机空调器

车身传感器

制动系统

盘式制动器

电控制动产品

（EPB/ESC/ABS）线控制动产品（IBS）

传动系统

手动变速器

自动变速器（AT）

自动变速器（CVT）

自动变速器（DCT）

离合器

……

……

……

……

车身附件

汽车座椅汽车玻璃排气歧管

转向系统

转向系统总成

转向系统总成（MS）转向系统总成（HPS）转向系统总成（EPS）

行驶系统

乘用车（半钢子午胎）商用车（全钢子午胎）

橡胶减震器隔音器

……

……

……

?汽车零部件产业链主要分为7部分：分别是发动机系统、汽车电子、传动系统、制动系统、车身附件、转向系统、行驶系统，各部分均有企业提供相应产品。

?中国汽车零部件供应链迎来长期成长机会，电动化、智能化是汽车零部件行业未来主旋律。

就车企而言

就车企而言传统汽车智能汽车

汽车产业链价值重构

系统总成模块部件

单个部件机械部件

智能化、电动化

汽车零部件厂商

汽车发展趋势

非智能

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

03.汽车主要零部件赛道竞争格局

?基于汽车零部件存量和增量客户结构好，参考业绩确定性的优质零部件企业，零部件分成熟型赛道：大内饰、车灯、座椅、玻璃、被动安全。成长型赛道中，智驾及座舱域控、线控制动、线控转向、HUD、空悬、轻量化、热管理。

主要零部件赛道空间及格局情况梳理(统计时间截至2023年)

赛道分类

零部件赛道

天时

地利

ASP(元)

ASP

提升潜力

渗透率

渗透率提升速度

行业集中度

外资

目前份额

自主龙头份额

内资竞争激烈程度

新进入者数量

格局中期展望

成熟型赛道

灯

3000-4000

大

100%

/

较高

40%-50%

10%-15%

低

少

集中度提升+国产替代

座椅

3000-5000

中

100%

/

高

80%-90%

3%

中

中

国产替代加速

内外饰

5000

小

100%

/

较高

较高

8%-10%

低

少

集中度提升+国产替代

玻璃

1500-2000

中

100%

/

极高

较低

60%-70%

低

无

集中度提升

被动安全

600-1500

中

100%

/

极高

非常高

4%-5%

低

少

国产替代加速

成长型赛道

轻量化

5000-8000

中

30%

中

低

氏

较低

高

多

行业集中度提升

新能源热管理

7000

中

35%

中

中

中

/

高

多

行业集中度提升

高阶智驾域控

15000

大

3%

快

目前较高

氏

30%-40%

高

多

趋于激烈

座舱域控

2000-3000

大

15%