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一系列政策推动消费增长,关注社会服务、家用电器、食品饮料等行业投资机会.pdf

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一、国庆假期国内出游7.65亿人次,文旅消费热力十足3

二、政策助力消费增长3

三、相关行业4

1.社会服务:文旅消费热力十足,旅游市场带动行业发展4

2.家用电器:以旧换新政策拉动内需,行业加快销售节奏5

3.食品饮料:一揽子增量政策推出在即,有望提振居民消费7

4.化妆品:双“11”拉开序幕,国货蝉联榜首8

四、重点公司10

五、投资建议12

六、风险提示12

图表目录

图1:2024十一假期热门城市星级酒店预订均价3

图2:社会服务(申万)行业十年PE-Bands5

图3:2024年9月中国家电市场分品类线上检测零售额规模及同比情况6

图4:2024年9月中国家电市场分品类线下检测零售额规模及同比情况6

图5:家用电器(申万)行业十年PE-Bands7

图6:全国居民消费价格涨跌幅7

图7:食品饮料(申万)行业十年PE-Bands8

图8:2015-2025年中国化妆品行业市场规模及预测8

图9:化妆品(申万)行业十年PE-Bands9

表1:各电商平台2023-2024年“双十一”开启时间9

表2:重点公司经营情况及Wind一致预期(截至2024/10/15)10

2

一、国庆假期国内出游7.65亿人次,文旅消费热力十足

今年国庆假期群众出游意愿高涨,文旅消费热力十足,旅游市场持续火热,服务质量不断提

升。据文化和旅游部发布数据显示,2024年国庆节假期,全国文化和旅游市场平稳有序,

假日7天,全国国内出游7.65亿人次,按可比口径同比增长5.9%,较2019年同期增长

10.2%;国内游客出游总花费7008.17亿元,按可比口径同比增长6.3%,较2019年同期

增长7.9%。

携程数据显示,一大批年轻人爱上“奔县游”,县域旅游日均订单同比增长40%。假日期

间,纳入监测的国家级夜间文化和旅游消费集聚区夜间客流量达9686.23万人次,按可比

口径每夜较2023年增长25.4%。据飞猪平台监测,国庆节假期,汉服旅拍、非遗文化体验、

历史名胜深度游览等文化主题游备受消费者喜爱。

据同程旅行发布的《2024“十一”假期旅行消费报告》数据显示,深圳、北京、成都、广

州、重庆、上海、杭州、西安、苏州、南昌是国内最热门的酒店预订城市。在各星级酒店中,

兼顾服务品质与性价比的四星级酒店预订热度涨幅最高,同比上涨36%。

图1:2024十一假期热门城市星级酒店预订均价

资料来源:同程旅行《2024“十一”假期旅行消费报告》,源达信息证券研究所

二、政策助力消费增长

2024年3月,国家推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新的行动方案,2024年4

月以来各地政府陆续推出“家电以旧换新”的相关补贴措施。2024年7月下旬中央财政加

力家电以旧换新,明确对消费者购买2级及以上能效或水效标准的空调、冰箱、洗衣机、电

视、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴,助力家电消费

升级。对于符合国家能效补贴标准的8类家电产品,部分地区在15%~20%补贴基础上,

延展补贴品类并明确补贴标准,为消费者提供更多的产品选项和更大补贴力度。自今年3月

国家出台家电以旧换新政策以来,各地推出优惠活动吸引消费者。湖北、重庆、北京、四川、

3

云南、青海、广州、青岛等地已率先开启新一轮家电以旧换新和促消费专项活动,纷纷出台

“加力”支持方案,提高家电以旧换新等补贴标准,对以旧换新相关补贴政策予以全面优化

升级,让政策直接惠及消费者。

2024年9月26日,中央政治局会议指出要把促消费和惠民生结合起来,促进中低收入群

体增收,提升消费结构。多地政府抓住“金九银十”消费旺季时机,分发消费券,其中,上

海投入资金5亿元,面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放服务消费券。

2024年10月12日,国务院新闻办公室举行新闻发布会围绕稳增长、扩内需、化风险,财

政部将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措。主要包括几个方面:一是加力支持

地方化解政府债务风险,较大规模增加债务额度,支持地方化解隐性债务,地方可以腾出更

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