IMI-中国财富管理能力评价报告(2022H1).pdfVIP

No.2209

研究报告

中国财富管理能力评价

报告（2022H1）

IMI

目录

第1章引言5

第2章中国资产管理行业发展（2022Q2）7

2.1中国资产管理行业总指数变化情况（2022Q2）7

2.2中国资产管理行业发展二级指数变化情况（2022Q2）9

2.3各行业资产管理业务发展指数变化情况（2022Q2）11

2.3.1银行理财：财富管理业务被提至重要地位，银行理财迎来新机遇13

2.3.2券商资管：公募化改造持续推进14

2.3.3保险资管：规范发展，稳健致远15

2.3.4信托资管：金融供给侧改革助推行业转型16

2.3.5基金资管：基金管理规模实现历史性跨越17

2.4结论性评价17

第3章中国财富管理能力评价（2022H1）19

3.1基于不同机构的财富管理能力评价结果（2022H1）19

3.2不同机构的财富管理能力评价结果变化（2022H1）22

3.2.1整体均分提升，机构财富管理能力提高22

3.2.2银行：优势地位显著，龙头地位集中25

3.2.3券商：均分提升最快，高分机构欠缺26

3.2.4公募基金：上榜数量增加，均分有所下降27

3.2.5第三方机构：上榜数量下降，分值差异较大28

3.3基于不同机构的财富管理能力评价结果分析（2022H1）30

3.3.1银行：仍然处于财富管理行业中流砥柱地位30

1

3.3.2券商：地位显著提升，财富管理转型见效30

3.3.3公募基金：头部效应明显，高质量发展可期31

3.3.4第三方机构：呈现差异化发展格局，中小机构提升较快31

第4章市场波动中财富管理的价值33

4.1市场波动对财富管理行业的影响33

4.1.1业绩分化明显，更考验财富管理机构的专业水平33

4.1.2产品“破净”成为常态，银行理财回归本源37

4.1.3市场波动下，投资者教育意义凸显39

4.2市场波动下财富管理业务模式探索39

4.2.1科技：金融科技赋能财富管理，提升用户体验39

4.2.2客户：完善客户服务体系，加强投后服务41

4.2.3产品：丰富产品条线，打造具有竞争力的产品43

4.2.4渠道：打造线上线下全渠道服务能力，加强客户粘性44

4.3市场波动下财富管理行业发展展望45

4.3.1居民对配置型金融产品的需求增加，财富管理机构需提高专业配置能力46

4.3.2头部财富管理机构有望获得更快的业务增长空间46

4.3.3机构渠道服务更加立体化，产品服务更加精细化46

附录1：中国资产管理行业指数编制方法48

一、编制原则48

二、编制思路49

三、指标体系构建50

四、数量指标的无量纲化54

五、指标权重的确定55

2

附录2：基于不同机构的财富管理能力评价方法59

一、口径与定位59

二、评价说明与数据来源60

三、评价方法说明60

附录3：我国资产管理行业发展指数及其同比增长率（2013Q1-2022Q2）..61

附录4：各行业资产管理业务发展指数及其同比增长率（2013Q1-2022Q2）