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公司试用期个人工作总结范文（精选30篇）

公司试用期个人工作总结范文篇1

我叫，于20xx年XX月15日进入公司，根据公司的安

排，目前担任投资经理一职，负责投资咨询服务与营销支持工

作。自进公司以来，本人努力学习证券、期货方面的业务知

识，加强客户服务技能提升，工作认真且有较强的责任心和进

取心，勤勉不懈，极富工作热情;性格开朗，乐于与他人沟

通，有不错和熟练的沟通技巧，已经顺利的完成x年的财富签

约工作，和公司同事之间能通力合作，关系相处融洽而和睦尤

其对新渠道同事营销支持方面不遗余力，配合各部门负责人成

功地完成了多期周末投资者报告会，也已经多次对保险渠道提

供投资咨询服务，取得了不错的反响。

自XX月份入司以来，得到了部门经理x老师，同事x两

位老师的大力支持，他们的无私帮助为我业务的提升打下了坚

实的基础，从业务的发展情况来看，任何事情的成功都需要密

切的配合，对于转正后的工作，我个人认为需要从以下几个角

度来进行。

一.继续加强同新渠道营销团队的配合

有选择、有针对性、有目的的加强与保险的配合，自x年

开始，证券经纪业务竞争加剧，券商之间客户挖角、佣金大战

不断，有鉴于此，个人认为在维护好传统渠道的同时，新渠道

是我们的一大制胜法宝，从全行业的发展来看，综合金融是大

势所趋，平安很有幸走在了时代的前列，因此，我们要充分抓

住与利用好这个优势，形成对其他券商的比较优势。在新一轮

的券商洗牌中立于不败之地。

二.加强新业务的学习与应用

证券行业是一个变化无常，新产品、新事物不断更新的行

业，x年至今行业先后推出了股指期货、融资融券等新品种，

但从券商的开展情况来看，发展并不如人意，因此，我们如果

取得了这两个产品的胜利，无疑取得了新一轮竞争的制高点。

在这一方面，作为投资顾问，我们需要从知识储备与客户培训

方面下手，培养客户的使用习惯，增多客户的忠诚度，为公司

提供新的利润增长点，形成差异化竞争。

三.服务存量客户，提升服务技能

营业部在立业已经10多年，存量客户相对较多，结合前

期服务情况来看，安逸理财的服务主要体现在新开客户上，对

于存量客户的服务则相对较少，因此，明年开始，建议增加对

产品经理的支持，进而对存量客户提升服务质量，争取签约更

多的安逸理财客户，培养客户的忠诚度，一则可以防止客户

流失，同时在新产品推广、理财产品销售方面也会有一定的优

势。

四.增进业务知识，提升服务技能

证券行业日新月异，x年还有很多新业务会推出，融资融

券转常态、转融通、新三板、国际板、期货投资分析等等，要

想在竞争中立于不败之地，只有不断的加强新业务学习，提升

自己的业务技能，同时加强对营销人员的业务培训，对存量客

户里面净值较高，同时交易较活跃的客户进行指导，培养客户

对新产品的交易了解度。

新的一年即将展开，竞争还将延续，但机会却相对有限，

个人认为只有和谐的团队，专业的技能，热诚的服务才能在竞

争中立于不败之地，非常荣幸公司给了我这样一个发挥的舞

台，我将珍惜这次机会，为公司与个人发展的双赢而努力.

公司试用期个人工作总结范文篇2

总结近三个月的工作：忙碌伴随着充实，学习伴随着收

获。在杨总监的悉心培养下，我从一些具体的工作做起，踏踏

实实的学习，一步一个脚印的前进，到现在已经能够比较独立

的承担大部分工作。可以说，这三个月里我学习到了很多。

一、本人的工作范围和职责

1、审核原始单据，确保业务数据的真实性、准确性和完

整性;

2、组织财务核算，确保财务核算的真实性、准确性和完

整性;

3、根据财务核算结果出具财务报表，确保财务报表能真

实的反映企业的实际财务状况和实际经营成果;

4、填写税务报表，申报各项税务报表如增值税申报表、

企业所得税申报表和个人所得税申报表等，确保税务风险降至

最低;

5、熟悉并能独立的进行产品成本核算，尽可能的反映出

真实的产品盈亏情况;

6、复核工资计算的真实性和准确性，以确保工资的及

时、准确发放;

7、协助本部门杨总监制定或改善各项流程和制度;

8、完成领导交代的其他工作事项。

二、个人工作情况自评

本着对工作积极、认真和负责的态度，认真遵守各项规章

制度，虚心向领导和同事请教，努力学习各项业务知识，通过

不断学习，不断积累，使工作效率和质