客户分类管理控制卡002.doc

武义县兴隆包装有限公司

管理变革方案横向控制卡002制作时间：2009年11月30日

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制表：批准：

客户分类管理横向控制卡

项目

失控点

失控后果描述

控制点设计精要

一

1、公司客户没有

进行合理分类,

区别对待；重点

客户，重点服务

1、客户信用度的

问题,会给公司带

来“隐性法律风险

2、不利于售后服

务机制的有效建立，影响“客户价值”。

3、给公司资金回

笼造成不便。

标准：

1、营销部与财务部必须建立好统一的客户档案，并录入ERP系统（ew软件）.

2、公司的客户,按照“信用度”与“回款时间期限”两个标准,分为A、B、C三个等级。

3、《客户分类管理横向控制卡》试运期为2个月.试运期间

A类客户：允许20万元以内对公司的货款欠款;

B类客户:允许10万元以内对公司的货款欠款；

C类客户:允许5万元以内对公司的货款欠款。

4、试运行期间：回款控制时间统一为：纸板2个月以内、纸箱3个月以内、特种包装2个月以内.

制约:

1、公司分管财务工作的副总、财务部副经理等负责人对《客户分类管理横向控制卡》作业流程进行监督。

2、营销部经理对各业务员实施客户分类管理流程作业进行监督。

3、稽核办可随时稽核《客户分类管理横向控制卡》作业流程的实施情况。

责任：

业务员将公司的《客户分类管理横向控制卡》流程，必须礼貌性的对客户宣导到位，如因没有宣导到位而

产生不良后果的,给予责任业务员50元/次之处罚。

客户如有需要提升“信用额度”等级的,责任业务员必须催请客户提出“传真申请”，再以书面形式报“总

经理批准后,财务部方可实施调整,到时，如果资金不能按时回笼，造成经济损失的，由责任业务员承

担全部责任.

3、财务部严格按照客户等级进行流程监督。未经“总经理”批准，擅自调整客户“信用等级的,给予责任职

员100元/次之处罚，并承担越出原“信用等级”后造成货款回笼风险的全部责任.

4、稽核办在实施稽核的过程之中，发现财务部、营销部负责人不履行监督职责的，给予财务部、营销部负责人

各100元/次之处罚。