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保险业试用期总结（3篇）

保险业试用期总结（精选3篇）

保险业试用期总结篇1

两年前进入保险公司，听到的印象最深的一句话就是：复杂的事情简单做，简单的事情重复做。在这句话的指导下，我又在收展部度过了平凡却又不平静的一年。

这一年的收展部在公司领导的关怀下，在全体收展伙伴的共同努力下得到了飞速的发展。以五个小组，一个直辖为依托，发展业务及组织，从1月1日到12月17日截止，收展完成期交__元。短险__元；一越成为__地区第二团队，同时也是收展的龙头老大。

作为收展的一名组训，我一直以部门的发展为己任，主要是在几个舞台上演绎好自己：

一、早会，早会是我们教育培训的重要场所，作为一名组训其实就是公司和业务员之间的桥梁，所以随着在组训工作岗上的经验越来越丰富，我对早会的安排在这一年中也越来越游刃有余。首先，对每周的早会提早做好安排，能紧跟公司大方向的安排，让部门和公司的步调相一致。在跟职场经理的良好配合下，宣导好公司的政策；做好专业知识的培训，从基础的险种培训，话术演练到深层次的客户二次开拓，让伙伴们能切实掌握保险的知识，为自己的展业打下良好的基础，根据自己两年的经验，最近一年来，我在早会上最主要采取的是研讨的形式，尽量多的要求收展伙伴的参与，因为只有参与才会记忆深刻，只有参与才会有成就感，当然在这基础上，针对各个时段发生的外界事宜也能尽快的整理出跟保险相关的专题，跟所有收展的伙伴进行分享。在早会的形式上也力求多样，开展不同主题的早会，让伙伴对早会充满兴趣。

二、二次早会、主管早早会，加强对主管的管理，每周两天的主管早早会和例会，最主要帮助主管增强对团队管理的能力；二次早会是我们抓活动量管理的主要阵地，一直以来收展就以会中会的形式进行自己独特的二早经营，但经过一段时间后，略显疲软，在10月开始全市推行后，我们抓住契机，加大改进力度，根据《团队手册》的指导，让各位主管先进行如何开二早的学习，然后再加大对他们运作二早的观察力度，让二早增添新的活力，真正解决收展员展业过程中的问题。

三、考核、奖励业绩追踪，平常的时候我最注重的就是对伙伴们的各类考核的追踪，收展一直以来就有严格的基本法考核，这一块到目前为止都是由我们自己完成的，所以每个季度对不同职级的收展员我都密切关注，做到每个月都通报，每个人都通知到位，跟主管做好沟通，跟业务员个别了解，了解他们每个时间段的进度。在各类绍兴市公司奖励和诸暨公司的奖励中对每一位伙伴做好追踪工作，确保每一位伙伴都能拿到自己可以获得的奖励。并且通过对伙伴们的业绩分析，检查出他们现阶段的问题，协助他们解决问题。切实做好激励，树立他们做保险的信心。让老收展员在业务上更进一步，让新入司的伙伴感受到收展是一个大家庭，在这里上班有归属感。做个真正能给伙伴帮助的职场组训。

四、做好客户服务工作，收展除了业务最大的一块工作内容就是对续期老客户的服务，20__年是服务工作最重的一年，从开门红结束后，我们感觉都没有轻松过，首先是于开门红同步的双鸿给副工作，收展承担着公司大半的工作量，到后来收展的永久性失效保单和失效保单的清理工作，以及市公司每天下放的会办单处理；在这两块重点工作中，我所担负的重要责任是督促好下面的收展员，让他们尽快处理自己名下的一个永久失效和失效保单，另外对一些目前已经离开但还没有离司的人名下的失效保单作一个统筹分配，有时候由于离开人员过多，造成保单无法分配时，就只有我和赵晨经理来消化剩余的失效保单；另外还有一块收展跳槽人员的清单回访，基本也是由我来承担回访工作；目前失效保单处理虽然进度不是很快，但也算有条不紊，为公司解决了很多的后顾之忧。从10月份开始，根据总经理室的要求我们积极配合公司1+N客户服务工作，全力提高手机覆盖率，要求每位收展从十月开始每月的手机覆盖率都要保持在60%以上，在赵经理的领导下，我们发挥人盯人的战略，每一天的二早都持续地做追踪，甚至每个月都安排一到两个早会中的若干时间，专门让我们的收展员填写1+N卡，经过我们的努力和收展伙伴的积极配合，在10月、11月两月中，收展新添手机号码20__多单，成为全绍兴更改手机号码最多的公司。12月我们更是提出目标，要当月新增手机号码2800单，最大限度提高全年手机覆盖率。目前工作一起顺利。在剩下的10天时间里，我们也会加大跟踪力度，并且将这与目前的客户拜访积累工作联系，将服务工作与新单开拓作有效的结合。

五、教育训练，收展虽然在20__年增员上没有大规模的行动，但是陆续的还是有新人进如，培养这些新人也是我的责任，因此每周，我都会安排一定的时间，指导这些新人，在工作上，特别是在专业知识上给他们打基础，在生活上作为一个朋友去关心他们，平常也经常和他们去拜访，了解他们的实际困难并和他们一起去克服，因为知道他们怕见客户，所