代客理财协议8篇.docx

代客理财协议8篇

篇1

甲方（客户）：____________________

身份证号：____________________

联系方式：____________________

乙方（理财机构）：____________________

机构注册号：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方同意委托乙方进行理财活动，乙方愿意接受甲方的委托提供专业的理财服务，双方根据平等、自愿、公平的原则，达成以下协议条款：

一、协议目的

本协议旨在明确甲、乙双方在代客理财过程中的权利和义务，确保双方权益得到充分保障。

二、服务内容

乙方为甲方提供的理财服务包括但不限于资产配置、投资组合、风险控制等方面的建议与操作。甲方有权了解理财过程中的相关信息，乙方有义务及时向甲方披露相关信息。

三、服务期限

本协议自签订之日起生效，有效期为______年/月。期满后，如双方继续合作，可续签本协议。

四、投资资金及来源

甲方委托乙方进行理财的资金总额为人民币______元（大写：______元整）。甲方应以合法来源的资金进行投资，并保证资金的及时到账。

五、投资策略与风险揭示

1.乙方将根据甲方的风险承受能力、投资期限、收益要求等因素制定合理的投资策略。

2.乙方在提供理财服务过程中，应揭示与投资策略相关的风险，并确保甲方充分了解投资风险。

3.甲方应根据自身的风险承受能力，审慎决定是否接受乙方的理财服务。

六、收益分配

1.乙方根据甲方的投资收益情况，按照约定的比例分配收益。

2.投资收益分配方式、比例及时间节点等具体事项，由双方另行协商确定。

七、必威体育官网网址条款

1.双方应对本协议内容、交易对方的商业秘密及在合作过程中获知的对方非公开信息予以必威体育官网网址。

2.未经对方许可，任何一方不得擅自泄露、使用或向第三方提供对方的商业秘密及非公开信息。

八、违约责任

1.如因乙方原因导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

2.如甲方违反本协议约定，乙方有权解除本协议并要求甲方承担违约责任。

九、争议解决

如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他条款

1.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。本协议的附件、补充协议等均为本协议不可分割的一部分。

3.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

甲方（签字）：____________________乙方（盖章）：____________________

日期：____________________日期：____________________

篇2

甲方（委托方）：___________

身份证号码：___________

联系方式：___________

乙方（受托方）：___________理财顾问有限公司

注册地址：___________

联系方式：___________

鉴于甲方需要理财服务，乙方具备专业的理财知识和经验，双方根据平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成以下代客理财协议：

一、协议目的

甲乙双方同意，由乙方为甲方提供理财服务，包括但不限于资产配置、投资组合、风险控制等方面的专业服务，以实现甲方资产的保值增值。

二、服务内容

1.资产配置：乙方根据甲方的风险承受能力、投资期限、投资目标等因素，为甲方提供个性化的资产配置方案。

2.投资组合：乙方根据市场情况和甲方需求，为甲方构建合适的投资组合，包括但不限于股票、基金、债券、期货等投资品种。

3.风险控制：乙方将持续关注市场动态，及时调整投资策略，控制投资风险。

4.定期报告：乙方应定期向甲方提供投资组合运作报告，包括投资收益、风险情况等。

5.售后服务：乙方提供必要的售后服务，解答甲方疑问，协助甲方处理投资过程中的问题。

三、费用与收益

1.乙方将按照约定的服务内容提供相应的理财服务，甲方需支付相应的服务费用。

2.服务费用根据服务内容、服务时间等因素确定，具体费用标准由双方另行协商确定。

3.投资收益与风险由甲方自行承担，乙方不得承诺任何形式的保本或保收益。

四、必威体育官网网址条款

1.甲乙双方应对本协议的内容以及履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以