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金融工程专题
正文目录
1权益未来行情怎么看？4
2当下值得关注的行业是什么？4
2.1轻抛压弹性之选——以创新药为例4
2.2中期绩优基本面——重点关注出海品种5
2.3行情波动压舱石——上游资源股具配置价值6
3把握行情主线，如何一键布局？7
3.1可关注贝塔契合市场+阿尔法优势产品，以中欧基金罗佳明先生为例7
3.2贝塔层面：看好资源、出海、电子及医药，契合未来行情主线8
3.3阿尔法层面：代表产品业绩排名靠前，本质为选股逻辑优势8
3.3.1业绩表现：收益排名前9.17%，回撤排名前22.94%，季度胜率57%9
3.3.2选股刻画：大盘价值，高ROE水平，选股与交易alpha显著10
3.4中欧品质回报A于近期发行，罗佳明先生拟任基金经理13
4风险提示14
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金融工程专题
图表目录
图1：2021/2/18高点以来，截至2024/10/11，与万得全A相比，医药指数仍显著超跌5
图2：我国出口金额累计同比数据与OECD综合领先指标(G7)显著正相关5
图3：我国出海相关企业主要分布在电子、家用电器、电力设备、机械设备等行业6
图4：中欧丰泰港股通A于24中报持仓以周期、医药、科技、制造等板块为主8
图5：中欧丰泰港股通A近7个季度的相对胜率为57.14%10
图6：中欧丰泰港股通A选股偏大盘价值风格10
图7：前十大重仓股集中度均值53.96%11
图8：基金重仓股相比恒生指数，PE整体水平偏高11
图9：基金重仓股相比恒生指数，ROE整体水平偏高11
图10：基金重仓股相比恒生指数，必威体育精装版营收同比水平差异不显著11
图11：截至2024/10/11，中欧丰泰港股通A在2023年以来通过隐形交易实现的超额收益为7.07%13
表1：截至2024/10/11，上游资源类行业的股息率仍在所有申万一级行业中排名靠前7
表2：罗家明先生目前在管5只公募基金7
表3：中欧丰泰港股通A投资于港股通股票范围的比例不低于80%7
表4：中欧丰泰港股通A长期连续重仓股超额收益整体显著12
表5：中欧丰泰港股通A年均换手率约2倍，必威体育精装版换手率约3倍12
表6：中欧价值品质A产品基本要素13
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1权益未来行情怎么看？
政策转向，行情看多。政策方向的转变是9月底以来最大的边际变化，也是本轮行情
启动的底层逻辑。政策转向信号已现，预计股市长期向好。
后市核心催化：政策节奏。本轮行情核心为政策驱动，未来关键催化在于政策出台的
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