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浅析“三钢”厂商银业务的开展与风险控制

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来源：《时代金融》2021年第24期

本文介绍了厂商银业务的概念、方式，结合福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“三

钢”）现状，从满足市场需求的角度，探讨“三钢”厂商银业务的开展与风险控制的可行性。

一、前言

随着国家一系列地产调控政策的出台，2011年的钢价应声暴跌，钢贸信贷业务处处“爆

雷”，钢贸商普遍出现了巨亏和资金链断裂的现象，破产、跑路的失信钢贸商随处可见。银行

及金融机构把钢铁行业列入“两高一剩”目录，对涉钢行业执行“一刀切”信贷管理。为了生存的

钢贸商被迫选择影子银行、民间融资渠道，但却难解钢贸行业的资金压力。融资难、融资贵、

风险高、效率低已经成为目前影响钢贸行业发展的首要问题。而为了提高资金周转率，规避钢

材现货价格阴跌的市场风险，经销商普遍采用“快进快出、降低库存”的操作手法，市场控制力

削弱，经销商蓄水池功能弱化，业态出现整体下滑态势。

二、“三钢”开展厂商银业务概况

（一）钢贸商的资金需求

钢铁是资金密集行业，经营一单生意需要四套资金，分别用于库存占用、钢厂预付、应收

账款及在途货物，企业单凭自有资金难以运作。[1]由下图可知从2020年4月至2021年8月

份，钢材价格总体趋势节节攀高，目前，最低的钢价也在5000元/吨以上高位运行，使经销商

的资金需求量进一步提升。受疫情影响，需求平淡，经销商出货乏力，为了缓解资金压力，经

销商选择托盘业务，增加采购成本，同时快进快出的操作也打乱了市场价格，不利于钢贸行业

的良性发展。开展厂商银业务能有效巩固与客户共创、共赢的价值链合作关系，稳定、拓展销

售渠道，有效的促进了业务发展。[2]

（二）“三钢”开展的厂商银业务

目前，“三钢”开展的厂商银业务为钢厂、银行、钢贸商三方本着平等互利的原则，依据中

华人民共和国相关法律法规，经平等协商，同意合作开展金融信贷业务，即银行依托信息化系

统，借助互联网技术和网络信息资源，为“三钢”的下游经销商（即借款企业）提供批量、自

动、便捷用信的信贷业务。银行根据“三钢”与经销商的真实交易情况，结合经销商的企业基本

信息，客观地判断其运营能力和抗风险能力，确定该经销商在银行的授信额度，该业务的特征

表现为：基于现代供应链管理、借助云商平台的大数据分析、厂商银之间闭合式的资金运作、

服务于“三钢”下游的经销商企业、针对“闽光”牌钢材。

（三）“三钢”开展厂商银业务的模式

供应链金融重视对物流和商流的把控，同时兼具物流金融和贸易金融的特点。在此基础

上，形成了当下三种最具代表性的供应链融资模式：应收账款融资、预付款融资和库存融资。

而“三钢”开展的厂商银业务采用的库存融资中动产质押模式，即根据经销商在“三钢”指定仓库

的钢材市值进行质押贷款，质押量不以钢材的重量为依据，而是以质押钢材的价值为依据。

三、“三钢”开展厂商银业务的平台支撑

“三钢”的闽光云商平台既直接出售“三钢”集团产品，又作为中间机构出售其他供应商产品;

平台既通过“三钢”集团具有供应链体系提供服务，又作为中间机构利用社会资源提供服务;平

台既服务“三钢”产品的流通，又服务其他供应商产品的流通。该平台涵盖的电子交易子平台、

智能仓储子平台、供应链金融子平台、大数据云计算子平台之间数据互联互通，有力的支撑了

厂商银业务的开展与风险控制。

（一）电子交易子平台

目前，“三钢”闽光云商的交易模式包含期货服务、现货服务、竞价服务、代客采购服务、

托盘服务等，子平台包含了质保书系统、进销存系统、代客采购、电子招标、电子运单等系

统，支持钢材回购或其他品类的贸易业务，平台重构了电子交易流程，从合同电子签章、在线

支付、订单下达、组织排产、委派车辆、钢厂開单、自助改车号、二维码提货、质保书服务到

客户自助对账，各个环节均实现了行业领先水平的电子化过程，各个产地钢材集中在平台销

售，进行统一的客户、产品、交易、支付、政策、结算管理，集团所有客户都由客户端统一入

口登陆，享受一致的云商服务，销售一体化管控力度因此更进一步。电子交易子平台提供了厂

商银业务的核心交易数据，为银行判断经销商的真实贸易情况提供详实的数据。

（二）智能仓储子平台

智能仓储平台是物联云商平台体系的业务基础平台，包含作业服务、信息服务、协同服务

和监管服务四大主要服务，“三钢”集团在区域内建立三级仓储网络体系，重点对省内钢材库存

进行归集管理，以降低