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中国新能源汽车行业研究

1.行业概况

1.1新能源汽车定义及分类

新能源汽车（NEVs）是指采用非传统车用燃料作为动力来源，或使用传统车用燃料但采用新型车载动力装置的汽车。根据技术和能源供给的不同，新能源汽车主要分为以下几类：

纯电动汽车（BEV）：完全依靠电池存储的电能驱动电动机，实现车辆的动力输出。

插电式混合动力汽车（PHEV）：既可以使用内燃机也可以使用电动机驱动，电动机可以通过外部电源充电。

增程式电动汽车（EREV）：主要依靠电动机驱动，内燃机作为发电机为电池充电，不直接驱动车轮。

燃料电池汽车（FCEV）：通过氢燃料电池产生电能，驱动电动机。

混合动力汽车（HEV）：使用内燃机和电动机的组合，电动机辅助内燃机工作，但不能外部充电。

1.2发展历程与现状

中国新能源汽车产业的发展历程可以概括为以下几个阶段：

起步阶段（20世纪90年代）：中国政府开始重视新能源汽车的研发和推广，启动“863计划”，将电动汽车列为重要研究项目之一。

政策推动阶段（21世纪初）：国家财政和政策支持力度加大，推出“十城千辆”计划，在北京、上海等城市推广新能源汽车。

快速发展阶段（2010年代）：发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，明确提出到2020年新能源汽车累计产销量达到500万辆的目标。

截至2020年，中国新能源汽车保有量已超过500万辆，成为全球最大的新能源汽车市场。2023年，中国新能源汽车产量为958.7万辆，销量达到949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。2024年1-5月，新能源汽车累计销量达到389万辆，同比增长32.5%。市场渗透率逐年上升，2023年中国新能源汽车渗透率达31.6%，2024年1-5月渗透率达33.9%。

在技术发展方面，中国新能源汽车产业在电池技术、电机控制系统、轻量化材料和智能驾驶技术等方面取得了显著进展。磷酸铁锂（LFP）动力电池的装车占比接近70%，而高端车型多使用三元锂电池。自动驾驶技术水平不断提升，L2及以上等级自动驾驶的新能源汽车占比达62.5%。

出口方面，中国新能源汽车同样表现出色。2023年中国新能源汽车出口量达到173.5万辆，同比增长55%。2024年1-4月，出口量为66.3万辆，同比增长27%。出口均价也逐年攀升，2024年1-4月出口均价达到2.3万美元，较2019年增加了1.8万美元，显示出中国新能源汽车在国际市场上的竞争力不断增强。

2.政策支持

2.1国家层面政策梳理

中国新能源汽车产业的发展受到了国家层面的高度重视和政策支持，这些政策旨在推动产业的高质量发展，并实现绿色、低碳的可持续发展目标。

购置税减免政策：自2014年9月1日起，对购置新能源汽车免征车辆购置税，该政策已多次延长，必威体育精装版政策将这一优惠延续至2027年底。具体来说，2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车将免征车辆购置税，2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车将减半征收车辆购置税。这一政策预计将累计减免车辆购置税规模总额达到5200亿元，极大地降低了消费者的购车成本，刺激了市场需求。

新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）：该规划提出了到2025年新能源汽车新车销量占汽车新车销售总量的20%左右的目标，并强调了技术创新、产业融合、基础设施完善等方面的重要性。规划中还提出了对动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术的重点突破，以及对安全水平的全面提升。

财政补贴政策：虽然新能源汽车购置补贴政策已于2022年底终止，但国家层面仍然延续了免征新能源汽车购置税政策，并出台了信贷支持、消费券发放等支持性政策，以提振新能源汽车消费。

2.2地方政策与激励措施

除了国家层面的政策外，中国各地方政府也出台了一系列政策和激励措施，以促进新能源汽车产业的发展。

地方补贴政策：在国家购置补贴政策退出后，许多地方政府推出了地方性消费补贴政策，以刺激新能源汽车消费。例如，浙江杭州滨江区、广东省珠海市高新区等地为购买新能源汽车的消费者提供直接的减免补贴。

充电基础设施建设支持：地方政府积极推动充电基础设施的建设，包括公共充电桩和私人充电桩，以解决新能源汽车的充电问题。例如，广东省和安徽省的公共车桩比优于全国平均水平，显示出这些地区在充电基础设施建设方面的领先地位。

新能源汽车下乡活动：为进一步拓展农村市场，地方政府支持新能源汽车下乡活动，鼓励企业开发适合农村地区的车型，释放农村地区的消费潜力。

国际合作与出口支持：地方政府鼓励新能源汽车企业“走出去”，参与国际竞争，提升国际竞争力。例如，浙江省和广东省提出了加快关键技术研发，促进产业迈向全球价值链高端的目标。

综上所述，中国新能源汽车产业的发展得到了从国家到地方的全方位政策支持，这