科技行业跟踪报告之一：聚焦AI和华为投资主线-241018-光大证券-19页.pdfVIP

2024年10月18日

行业研究

聚焦AI和华为投资主线

——光大证券科技行业跟踪报告之一

要点电子行业

AI：台积电指引乐观，DCI大势所趋。①AI训练集群的高速增长叠加电力资源的买入（维持）

分布不均将带来数据中心间互联（DCI）广阔的市场空间，重点关注德科立。②

台积电：24Q3营收毛利率超指引上限，24Q4指引乐观。台积电24Q3实现营作者

收235亿美元，超出指引上限，同比增长36.0%，环比增长12.9%；实现归母分析师：刘凯

执业证书编号：S0930517100002

净利润3252.6亿新台币，同比增长54.2%，环比增长31.2%。2024年AI收入

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预计同比增长3倍+，全年收入占比14%~16%；2024年CoWoS产能同比翻倍，kailiu@

2025年同比依然翻倍。③特斯拉举行“WE,ROBOT”发布会，自动驾驶开启新分析师：石崎良

篇章。马斯克共展示了三个产品：Cybercab、Robovan、Optimus，以及自动执业证书编号：S0930518070005

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驾驶方面的新动态。shiql@

分析师：孙啸

华为：鸿蒙原生应用开发者激励计划发布，行业数智化转型深化。10月10日，执业证书编号：S0930524030002

华为推出现金和流量扶持计划——鸿蒙原生应用开发者激励计划，鼓励开发者积021

极投入鸿蒙原生应用开发，加速应用上架。10月14日至18日，华为作为钻石sunxiao@

分析师：于文龙

级赞助商，以“加速行业数智化”为主题参展，亮相全球最大科技展之一——第执业证书编号：S0930522100002

44届GITEXGLOBAL展会（GITEXGLOBAL2024）。期间，华为举办行业数智021

化转型峰会，面向全球政企市场，联合伙伴发布政务、交通、金融等十大行业数yuwenlong@

分析师：何昊

智化转型解决方案及系列旗舰新品，支持客户深化行业数智化转型。执业证书编号：S0930522090002

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财政部重磅发布，持续巩固强化经济发展积极态势。国务院新闻办公室10月12hehao1@

日举行新闻发布会，财政部介绍“