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绩效跟踪结果报告

项目名称：投资购入虹桥富力中心9615.01㎡商业房产

项目单位：上海菊园科技发展有限公司

主管部门：上海市嘉定区菊园新区管理委员会

评价机构：上海厚贤科技咨询有限公司

2017年11月

目录

摘要1

一、项目基本情况1

（一）项目名称1

（二）项目起止日期1

（三）项目主要内容、涉及范围1

（四）项目资金投入安排情况2

二、绩效目标的核对和确定情况3

（一）项目绩效目标设定情况3

（二）项目绩效目标核对和确定情况4

三、项目组织实施情况9

（一）项目组织情况9

（二）项目管理情况9

（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明10

四、项目绩效情况13

（一）项目产出目标、效果目标的实现情况13

（二）项目绩效情况分析14

五、问题、纠偏措施和建议16

（一）主要问题16

（二）改进措施16

六、其他需说明的情况17

附件1.《关于投资购入虹桥富力中心9615.01㎡商业房产的可行性报告》18

附件2.《关于投资购入虹桥富力中心9615.01㎡商业房产的请示》22

附件3.《上海虹桥富力中心认购意向书》23

附件4.《关于购置虹桥富力中心房产资金交付的请示》24

附件5.绩效跟踪表（项目分阶段完成情况表）25

附件6.绩效跟踪表（绩效目标实现情况及纠偏表）27

摘要

受嘉定区菊园新区管委会委托，上海厚贤科技咨询有限公司承担上海

菊园科技发展有限公司2017年投资购入虹桥富力中心9615.01㎡商业房

产项目绩效跟踪评价工作，跟踪评价时间段为2017年1月1日至9月30

日。在前期调研的基础上，按照《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财

绩[2014]22号文）的要求，我司对该项目专项经费有针对性地设计了指

标体系和工作方案。通过数据采集、访谈调查、数据复核、数据分析等环

节，于2017年11月完成了该项目专项经费的绩效跟踪评价工作并撰写了

项目跟踪报告。

该项目为投资购入商业房产项目，上海菊园科技发展有限公司计划投

资4.0383042亿元购入虹桥富力中心9615.01㎡商业房产。通过在虹桥商

务区购置房产，让企业发展不在受到载体资源的制约，把税收继续留在菊

园。同时，吸引更多优质企业入驻菊园，特别是吸引外省市的优质企业到

上海发展，推动菊园地方经济持续发展。截至2017年9月30日，实际支

出2.0191521亿元，为总房款的50%。

评价结论和绩效分析

本次绩效跟踪评价从项目投入、产出、效果、影响力四部分内容对该

专项经费截至2017年9月30日的绩效完成情况进行分析。

本次绩效跟踪从项目绩效目标指标中选取“预算执行率”、“财务管理

制度健全性”、“资金使用情况”、“项目管理制度健全性”、“项目管理制度

执行有效性”、“投资完成率”、“房屋验收合格率”、“投资完成及时性”、

“投资成本控制情况”、“企业吸引力”、“房产保值情况”和“中长期规划”

等12个指标进行跟踪。

截至9月30日，（1）在投入和管理方面，该项目财务管理制度、资

1

金使用合规，但在项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性方面存

在欠缺；（2）在产出方面，该项目投资成本得到控制，但是由于开发商没

有完成网签工作，导致项目进度落后；（3）在效果方面，该项目购置的房

产作为商务载体可以增加企业吸引力；截至目前，该房产售价没有降低，

房产保值；项目单位对于房产利用开发有大致构想，但没有具体规划。

主要问题和改进措施

主要问题有：

1.开发商未完成网签工作导致项目进度落后。根据《上海市商品房

出售合同》，第三笔房款（即最后一笔房款）应该于2017年9月29日前

支付，因房