科技行业跟踪报告之一：聚焦AI和华为投资主线.docxVIP

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TOC\o1-2\h\z\u1、华为：鸿蒙原生应用开发者激励计划发布，行业数智化转型深化 3

华为推出鸿蒙原生应用开发者激励计划，最高可获百万现金激励 3

华为发布系列行业数智化转型解决方案及旗舰新品，加速行业数智化 3

2、AI：DCI大势所趋，特斯里开启自动驾驶新篇章 4

DCI：大势所趋，重点关注德科立 4

台积电：24Q3营收毛利率超指引上限，24Q4指引乐观 7

特斯拉举行“WE,ROBOT”发布会，自动驾驶开启新篇章 9

3、财政部重磅发布，持续巩固强化经济发展积极态势 11

财政部：拟一次性增加较大规模债务限额，加大力度支持地方化解债务风险 11

上交所：尽快推动标志性、高质量产业并购案例落地 13

上海市委书记陈吉宁会见高瓴创始人张磊和跨国企业家海外投资人代表 13

4、ASML：24Q3订单及25年指引低于预期 14

5、电子通信行业2024Q3业绩预告梳理 16

6、投资建议 17

7、风险提示 18

1、华为：鸿蒙原生应用开发者激励计划发布，行业数智化转型深化

华为推出鸿蒙原生应用开发者激励计划，最高可获百万现金激励

10月10日，华为推出现金和流量扶持计划——鸿蒙原生应用开发者激励计划，

鼓励开发者积极投入鸿蒙原生应用开发，加速应用上架。开发者只需要在2024

年10月10日至2024年12月25日期间完成鸿蒙原生应用开发者激励计划的

申报，并且在2024年10月10日至2024年12月31日完成鸿蒙原生应用开发并上架HarmonyOSNEXT应用市场，且通过相关评选标准，即有机会获得现金奖励和专属流量扶持。

图1：鸿蒙原生应用开发者激励计划激励详情

资料来源：华为官方公众号

应用开发者可以获得的激励包括基础激励、创新激励、应用活跃激励，其中基础激励还包括流量扶持（赠送金），单个开发者最高可获百万现金及价值500万流量激励。

华为发布系列行业数智化转型解决方案及旗舰新品，加速行业数智化

10月14日至18日，华为作为钻石级赞助商，以“加速行业数智化”为主题参展，亮相全球最大科技展之一——第44届GITEXGLOBAL展会（GITEXGLOBAL2024）。期间，华为举办行业数智化转型峰会，面向全球政企市场，联合伙伴发布政务、交通、金融、电力、油气、矿山、零售、教育、医疗等十大行业数智化转型解决方案及系列旗舰新品，支持客户深化行业数智化转型。

图2：华为亮相第44届GITEXGLOBAL展会 图3：李鹏在行业数智化转型峰会作开场致辞

资料来源：华为官方公众号 资料来源：华为官方公众号

华为助力客户转型成功、赋能伙伴成长、发展本地生态。华为公司高级副总裁、ICT销售与服务总裁李鹏在行业数智化转型峰会的开场致辞中表示：“我们发挥华为‘网-存-算-云-能’软硬产品组合和持续创新的优势，携手伙伴帮助客户筑

牢数智基础设施的根基。并沿着行业智能化参考架构不断深入实践，为政府、金融、电力、交通、制造、油气、矿山、互联网等行业客户，提供技术领先、适配场景的行业解决方案。目前已从广泛实践中精选100多个优秀实践，总结数智化转型的最佳落地使能模式，加速更多行业客户转型成功。”

筑牢根基，跨越鸿沟，共赢未来，携手共赢全球数智化新机遇。华为将继续发挥自身在联接、存储、计算、云等领域的全栈能力，支持千行万业构建“AI-Ready”的ICT基础设施。其次，华为将持续深耕行业场景，加速各行各业应用先进技术

解决业务痛点。在这方面，华为还面向全球政企市场发布了《共赢行业数智化实践白皮书》。“白皮书”在全球精选了20个行业的超过100个行业数智化转型优秀案例，为行业客户提供转型的路径参考。

2、AI：DCI大势所趋，特斯里开启自动驾驶新篇章

DCI：大势所趋，重点关注德科立

AI集群发展驱动DCI需求

AI训练集群的高速增长叠加电力资源的分布不均将带来数据中心间互联（DCI）广阔的市场空间。一方面，AI模型所需的算力和连接数呈指数级上升：GPT-3使用大约2,000个光互连在1K集群上进行了训练；GPT-4在25K集群上进行训练，

是前一代的25倍，需要大约75,000个光互连；未来会有100K的AI集群推出，这可能需要五层交换，因此可能需要500,000个光互连；更遥远的未来，甚至

可能会出现达到100万卡的集群，这时单一的数据中心将由于电力紧缺的原因无法完成如此规模庞大的部署。另一方面，今天的AI训练集群大都分布在一