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中国商用车电动化发展

研究报告

致谢

感谢能源基金会为本报告提供资金支持,也感谢为本

报告提出宝贵意见的所有业内专家与同事。

报告作者

秦兰芝、陈丽、安锋

报告声明

本报告由能源基金会资助，报告内容不代表资助方

及支持方观点。本报告所有结果仅供研究参考，不承

担任何法律责任。

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执行摘要1

ExecutiveSummary6

一、国外商用车电动化发展情况13

1.1美国加州14

1.2欧盟15

1.3日本16

1.4韩国17

二、中国商用车市场发展18

2.1商用车分类标准19

2.2商用车产销规模20

2.2.1历史趋势20

2.2.2商用车市场预测20

2.3商用车节能与新能源技术24

2.3.1混合动力技术28

2.3.2纯电动技术29

2.3.3燃料电池技术31

三、中国商用车电动化发展现状及趋势35

3.1商用车分类35

3.2中国商用车电动化发展现状37

3.2.1整体情况37

3.2.2细分场景车类电动化发展现状38

3.3各类商用车电动化趋势判断49

四、商用车能源消耗和碳排放评价模型50

4.1研究边界51

4.2模型框架52

五、中国商用车电动化发展情景分析58

5.1碳中和目标下的商用车碳减排进程定位58

5.2中国商用车电动化发展情景研究概述60

5.3两种情景中的关键参数与假设61

5.4两种情景下的能源消耗与碳排放趋势64

5.4.1车队保有结构64

5.4.2能源消耗量变化64

5.4.3终端碳排放变化67

六、讨论与不确定性分析69

七、总结73

八、政策建议74

附录78

参考资料80

执行摘要

为减少化石能源消耗，提升空气质量和居民健康水平，全球汽车产业纷纷向电动化

和零排放转型。商用车是重要的温室气体及氮氧化物等空气污染物的排放源，且商用车

品种繁多，其电动化转型的迫切性与所面临的巨大挑战并存。目前除美国加州出台《先

进清洁卡车法规》对零排放卡车的销量提出具体比例目标外，其他国家和地区尚未对商

用车电动化提出明确的进程和路线图。2020年9月中国首次提出了“二氧化碳排放力

争于2030年达到峰值，争取在2060年前实现碳中和”的宏伟目标（下称“双碳”目标）。

具体到商用车领域，这一目标实现起来将有很大难度。

在零排放转型方面，乘用车具有明确和清晰的转型方向，即以电动化为基本路线。

而在商用车领域，受经济成本、多场景车型以及长途高负荷运行特征等因素综合影响，

零排放转型面临多种技术路径选择及不确定性。截至目前，全面电动化路径（包括纯电