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智能驾驶产业发展现状及问题分析

随着新能源汽车步入智能化发展的“下半场”，全球汽车智能化网联化进程不断加快，但是我国智能驾驶产业存在技术不成熟、智能化成本较高、法律法规和基础设施不完善等问题。

基于此，本文针对我国智能驾驶产业发展现状和问题展开分析，并提出相应对策建议，以期为智能驾驶商业化应用提供智力支持，从而助力产业高质量发展。

由于法律法规的限制，长期以来国内智能驾驶行业一直集中力量实现无限接近L3（自动系统既能完成某些驾驶任务，也能在某些情况下监控驾驶环境，但驾驶员必须准备好重新取得驾驶控制权）的L2级别（自动系统能够完成某些驾驶任务，但驾驶员需要监控驾驶环境，完成剩余部分，同时保证出现问题时随时进行接管）范畴产品的量产和应用。2023年11月，工信部等四部门联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，明确提出在智能网联汽车道路测试与示范应用基础上，遴选具备量产条件的搭载L3和L4级别（自动系统在某些环境和特定条件下，能够完成驾驶任务并监控驾驶环境，这个阶段下，在自动驾驶可以运行的范围内，驾驶相关的所有任务和驾乘人已经没关系）自动驾驶功能的智能网联汽车产品开展准入试点，推动智能驾驶行业迈入L3+时代。

一、智能化网联化进程不断加快

IDC（互联网数据中心）预测，到2025年，全球网联汽车规模为7830万辆，5年复合增长率将达到11.5%；到2026年，全球自动驾驶车辆规模为8930万辆，5年复合增长率将达到14.8%。中国、美国、欧洲、日本、中东、东南亚等国家和地区纷纷加快自动驾驶技术的应用步伐，无论是高阶自动驾驶商业化落地还是低速无人驾驶，在港口、矿区等多场景的规模化应用都取得了一定突破。美国作为最早开展自动驾驶研究和测试的国家之一，其法律法规和标准建设相对完善，拥有谷歌、特斯拉、通用等自动驾驶领军企业，商业化进程步伐较快。2023年8月，Waymo（谷歌所属子公司）和Cruise（通用子公司）两家自动驾驶公司获得加州公用事业委员会（CPUC）正式批准，在旧金山全天候商业运营无人驾驶出租车。

近年来，我国新能源汽车产业飞速发展，根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会数据，2024年4月上半月，中国乘用车市场零售51.6万辆，其中新能源车市场零售26万辆，市场渗透率突破50%，市场占比首次超过燃油车。继电动化之后，新能源汽车步入智能化发展的下半场。工信部数据显示，截至2023年上半年，我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车市场渗透率已达到42.4%。在关键技术上，新一代电子电气架构、车用操作系统、大算力计算芯片等实现了装车应用，跨域融合与控制器技术实现突破，高性能激光雷达感知范围达到了250米。在示范应用上，截至2023年年底，全国已建设17家国家级测试示范区，7个国家级车联网先导区，16个“双智”试点城市。在基础设施上，各地加快测试示范部署与基础设施建设，省、市发布道路测试实施细则约50个，全国累计开放超过15000公里测试道路，发放测试牌照超过2800张，道路测试总里程达到7000多万公里，部署路侧网联基础设施超过7000套。

二、主机厂、造车新势力、互联网企业、科技型企业纷纷进场布局

在智能化竞争的下半场,传统主机厂、造车新势力、互联网企业、科技型企业等纷纷进场。据乘联会发布的数据显示，在2023年全年新能源乘用车中，装备L2级及以上辅助驾驶功能的比例达到55.3%。伴随着智能驾驶从低阶迈向高阶，车企布局重心也从高速NOA（自动辅助导航驾驶）向城市NOA转移。2023年，将近10家车企公布城市NOA方案的落地计划，理想汽车在2023年底实现了全国100城的通勤模式NOA功能，2024年1月小鹏汽车宣布XNGP城市智驾能力总覆盖城市数量达243城，问界、蔚来、小米等也相继在全国范围推送城市辅助领航产品，智能化之争愈演愈烈。盖世汽车研究院认为，随着搭载NOA功能车型逐渐下探到15万左右的价格区间，2025年，国内NOA功能配套车型预计将突破300万辆，2030年将超850万辆。

从智能化发展路径上看，传统大型主机厂采取稳步推进策略，通过自研方式加强对自动驾驶技术的掌握，从低级别辅助驾驶逐步切入高级别自动驾驶，同时也通过对外投资、合作的形式弥补短板。如，通用汽车收购Cruise股份，大众成立自动驾驶子公司VWAT，福特、大众联手投资自动驾驶公司ArgoAI。国内龙头企业比亚迪凭借其极强的垂直整合能力，无论是算法、芯片，还是整车的电子电气架构、控制器、传感器，都采取全栈自研的路线。小型主机厂研发能力较弱，通常选择与智能驾驶方案提供商合作，以确保其在智能化方向的竞争力。如，赛力斯和华为合作推出AITO问界系列产品。数据显示，智驾版车型在问界系列车型销量中的占比超过50%，智驾累计里程达到1.35亿公里，占