商业贸易行业专题报告-东南亚消费产业研究：印尼茶咖行业，品牌出海必争之地，机遇与挑战并存.docxVIP

目 录

饮在印尼 5

印尼茶咖文化盛行 5

印尼现制茶饮发展历史及现状 6

印尼咖啡发展历史及现状 8

中国茶咖品牌出海印尼的机遇与挑战 9

机遇—教育成本低且升级需求高，市场潜力大 9

挑战—区域差异化大且法规门槛特殊 12

本地化是品牌拓展和可持续发展的关键 15

印尼当地代表性茶咖连锁品牌简析 16

风险提示 21

图目录

图1 印尼家庭饮料市场规模（万亿印尼卢比，2018-2023） 6

图2 按饮品种类划分的印尼饮料原料消费额占比（2023E） 6

图3 印尼热饮中茶咖饮用量及占比（亿升，2015-2023） 6

图4 全球热饮中茶咖饮用量及占比（亿升，2015-2023） 6

图5 印尼人均可支配收入（美元，2001-2023） 7

图6 印尼智能手机及互联网家庭渗透率（%，2009-2022） 7

图7 印尼咖啡摊位WarungKopi 8

图8 JagoCoffee移动咖啡馆—咖啡流动摊位Gerobakkopi 8

图9 中国及印尼人均支出占可支配收入比重（2018-2023） 11

图10 中国及印尼人均支出结构（2023） 11

图11 人均年茶叶消费量（千克，2021） 12

图12 人均咖啡消费量（千克，2022） 12

图13 中国印尼双边贸易额（亿美元，2001-2023） 12

图14 中国企业对印尼直接投资流量（亿美元，2013-2022） 12

图15 2019年全球主要食糖消费国市场份额 15

图16 蜜雪冰城印尼情人节活动海报 16

图17 KawanLamaGroup印尼配送中心分布 17

图18 FBIndonesiaApp 17

图19 Chatime门店 18

图20 ChatimeAtealier门店 18

图21 印尼年可支配收入超1万美元人数（万人，2005-2023） 20

图22 印尼星巴克门店数（间，FY2002-Q1FY2024） 20

表目录

表1 世界主要咖啡和茶生产国 5

表2 印尼不同价格带现制茶饮对比 7

表3 印尼现磨咖啡渠道对比 8

表4 东盟主要国家经济总量及结构（2023） 9

表5 东盟主要国家人口总量及结构（2023） 10

表6 东盟主要国家消费指标（2023） 10

表7 印尼十大都会区概况 13

表8 印尼自愿清真认证时间表 14

表9 2024年蜜雪印尼加盟单店主要前期费用一览 19

表10 TOMORO部分高管概况 20

2023年是中国现制茶咖品牌出海大年。2月蜜雪冰城海外版图从东南亚扩展到悉尼，3月喜茶开放海外市场事业合伙人申请，瑞幸选择新加坡为出海首站，8月库迪海外首店落地韩国，10月茶百道首店在韩国开业，甜啦啦踏足印尼6店齐开，12月奈雪的茶首家泰国直营门店在曼谷开业。中国现制茶咖品牌国际化历史已有10余年，但在

2023年集中爆发我们认为主要由于国内市场竞争白热化、海外市场潜力显现，同时各品牌在产品创新、渠道扩张、品牌建设、营销推广、供应链搭建及数字化运营等方面均积累了丰富经验，为海外市场拓展打下了坚实基础。纵观各品牌的出海征程，首站大多选择离中国市场更近、消费习惯更为类似的东南亚市场，而印尼作为东南亚各国中人口最

多、经济体量最大的国家，常成为品牌进军东南亚市场的首选。本文主要从印尼的茶咖历史及文化、消费习惯及趋势、市场规模及竞争等方面探讨印尼现制茶咖市场与中国现制茶咖品牌的适配度，以及中国现制茶咖品牌在印尼发展的机遇与挑战。

饮在印尼

印尼位于赤道沿线，全年温差小，平均气温25-27摄氏度，湿度70-90%，大部分地区有明显的旱季（5-10月）和雨季（11-次年4月）。适宜的地理位臵、气候和匹配度高的土地土质使印尼既是世界第三大咖啡生产国也是世界第七大茶生产国。咖啡文化和茶文化在印尼都比较盛行。由于人均收入限制，居民的日常茶咖消费相对低端，但由于较早全球化开放吸引星巴克等国际化品牌入驻，印尼茶咖市场现已实现多元化发展的格局。随着经济的不断发展，居民生活水平不断提升，更多的中国茶咖品牌进入印尼，使印尼市场呈现百花齐放，竞争加剧的态势。

印尼茶咖文化盛行

印尼规模化种植咖啡始于17世纪末，茶始于19世纪20年代。根据FAO数据，印尼2022年咖啡生豆产量约79.5万吨，约占全球总产量的7%，是世界第三大咖啡生产

国，其中绝大部分产量为罗布斯塔咖啡；2021年茶产量约13.8万吨，约占全球总产量的2%，是世界第七大茶生产国。供给影响需求，茶和咖啡的充足供给是印尼茶咖文化盛行的基础。

表1世界主要咖啡和茶生产国

咖啡生产国

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