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内容目录
生产：9月原煤产量创新高，全年产量预计持平 4
进口：进口创年内新高 5
需求：火电9月增速加快 6
投资建议 9
风险提示 9
图表目录
图表1：9月原煤产量4.1亿吨，同比增长4.4%（万吨） 4
图表2：9月原煤日均产量1381.5万吨（万吨） 4
图表3：9月进口煤炭4759万吨，同比增长13.0%（万吨） 5
图表4：9月规上发电量同比增长6.0%（亿千瓦时） 6
图表5：9月火电发电量同比增长8.9%（亿千瓦时） 6
图表6：9月水电发电量同比下降14.6%（亿千瓦时） 6
图表7：9月风电发电量同比增长31.6%（亿千瓦时） 6
图表8：9月核电发电量同比增长2.8%（亿千瓦时） 7
图表9：9月太阳能发电量同比增长12.7%（亿千瓦时） 7
图表10：沿海8省电厂日耗（万吨） 7
图表11：247家样本钢厂铁水产量（万吨） 8
图表12：9月粗钢产量7707万吨同比下降6.1%（万吨） 8
生产：9月原煤产量创新高，全年产量预计持平
原煤产量持稳。2024年9月，规上工业原煤产量4.1亿吨，同比增长4.4%，增速同比上涨1.6%；日均产量1381.5万吨，1—9月份，规上工业原煤产量34.8亿吨，同比增长0.6%。产能刚性已逐渐成为共识，后续产量增量多源自新建矿井投产，预计空间有
限；此外，能源生产安全仍是煤炭行业发展重点方向，长期化、高强度化的生产安全检查预期延续，预期会影响煤矿产能增量的进一步释放，2024年原煤产量增速预计将会明显放缓，产能天花板或已现。
图表1：9月原煤产量4.1亿吨，同比增长4.4%（万吨） 图表2：9月原煤日均产量1381.5万吨（万吨）
资料来源：国家统计局，（因1-2月累计公布总数据，现假设1月、2月产量平均化来制图）
资料来源：国家统计局，
进口：进口创年内新高
原煤进口创年内新高。根据国家统计局公布的数据显示，2024年9月份，我国进口煤炭4759万吨，同比增长13.0%，1-9月份，我国进口煤炭3.9亿吨，同比增长11.9%。考虑到澳煤通关的基数影响，2024上半年进口同比增速预计较高，同时叠加考虑到欧洲
2024年恢复煤炭正常采购，印度等东南亚国家煤炭需求增量，预计我国24年进口难以继续大幅增长，整体维持稳定。
图表3：9月进口煤炭4759万吨，同比增长13.0%（万吨）
资料来源：国家统计局，
需求：火电9月增速加快
火电9月同比转正。9月份，规上工业发电量8024亿千瓦时，同比增长6.0%，增速比8月份加快0.2个百分点；规上工业日均发电267.5亿千瓦时。1—9月份，规上工业发电量70560亿千瓦时，同比增长5.4%。分品种看，9月份，规上工业火电、风电增速加
快，水电由增转降，核电、太阳能发电增速回落。其中，规上工业火电同比增长8.9%，增速比8月份加快5.2个百分点；规上工业水电下降14.6%，8月份为增长10.7%；规上工业核电增长2.8%，增速比8月份回落2.1个百分点；规上工业风电增长31.6%，增速比8月份加快25.0个百分点；规上工业太阳能发电增长12.7%，增速比8月份回
落9.0个百分点。
图表4：9月规上发电量同比增长6.0%（亿千瓦时） 图表5：9月火电发电量同比增长8.9%（亿千瓦时）
资料来源：国家统计局，（因1-2月累计公布总数据，现假设1月、2月产量平均化来制图）
资料来源：国家统计局，（因1-2月累计公布总数据，现假设1月、2月产量平均化来制图）
图表6：9月水电发电量同比下降14.6%（亿千瓦时） 图表7：9月风电发电量同比增长31.6%（亿千瓦时）
资料来源：国家统计局，（因1-2月累计公布总数据，现假设1月、2月产量平均化来制图）
资料来源：国家统计局，（因1-2月累计公布总数据，现假设1月、2月产量平均化来制图）
图表8：9月核电发电量同比增长2.8%（亿千瓦时） 图表9：9月太阳能发电量同比增长12.7%（亿千瓦时）
资料来源：国家统计局，（因1-2月累计公布总数据，现假设1月、2月产量平均化来制图）
资料来源：国家统计局，（因1-2月累计公布总数据，现假设1月、2月产量平均化来制图）
图表10：沿海8省电厂日耗（万吨）
资料来源：CCTD，
焦煤方面，否极泰来，再乐观一点。根据国家统
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